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众言科技 x 澎湃研究院:上海市民消费意愿调研报告出炉(上)

  • 分类:调研服务
  • 作者:众言科技
  • 来源:众言科技
  • 发布时间:2020-05-06 15:39
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【概要描述】为了解这次疫情对上海市民消费产生的影响,澎湃研究所联合上海财经大学和众言科技共同发起线上调研,从疫情对市民消费意愿以及政策期待两方面做出研判与分析。

众言科技 x 澎湃研究院:上海市民消费意愿调研报告出炉(上)

【概要描述】为了解这次疫情对上海市民消费产生的影响,澎湃研究所联合上海财经大学和众言科技共同发起线上调研,从疫情对市民消费意愿以及政策期待两方面做出研判与分析。

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近两年,我国国民消费稳中有升,但受到今年年初新冠疫情的影响,今年第一季度的社会消费品零售总额同比增速断崖式下滑至-19%。

 

为了解这次疫情对上海市民消费产生的影响,澎湃研究所联合上海财经大学和众言科技共同发起线上调研,从疫情对市民消费意愿以及政策期待两方面做出研判与分析。

 

以下为疫情对上海市民消费意愿调研报告(影响篇):

 

调研结果:

 

一方面,疫情的爆发直接导致了许多家庭收入下降,疫情主要通过收入影响消费,同时又存在异质性,即年轻群体、低收入群体以及个体经营者所受影响最大。

 

另一方面,疫情增加了市场的整体不确定性,大多数受访者表示消费支出减少。其中,餐饮类、娱乐类和旅游类的消费减少最为明显,很多原计划在今年购房购车的受访者也因疫情推迟或取消其购置计划。

 

△ 受访者的收入水平分布图

 

谁受疫情影响最大?

 

01.从收入能力上看

 

年轻群体、低学历群体、低收入群体受影响明显

 

此次疫情的爆发导致许多受访家庭总收入下降,这种下滑在年轻受访者中更加明显。在21岁到30岁的受访者中,约45%面临收入下滑,在51岁到60岁之间的受访者中有约31%的人表示月收入有所下降。

 

△ 各年龄段收入下滑占比

 

此外,学历越低的群体在疫情中收入减少的可能性越高。高中及以下学历的受访者中有36%表示其收入下降,而这一比例在本科学历和研究生及以上学历受访者中分别为31%和26%。

 

收入下降在低收入群体中更为明显。例如月收入在3000元到5000元的群体中有48%的受访者表示其收入下降,而月收入在20000元以上的受访者中仅有25%表示其收入下降。

 

工作状态的变化和工作时长减少是收入下降的重要原因

 

疫情还导致失业率上升,个体经营的受访者中31 %表示破产风险增加。即使没有失业或者破产,46%的受访者工作时长也有所下降。

 

其中,约18.5%的受访者每周平均工作时长下降了5-10小时,9%的受访者每周平均工作时长下降10-20小时,甚至有6%的受访者每周平均工作时长下降超过20小时。

 

△ 各年龄段月收入降幅

 

02、从偿债能力上看

 

疫情对市民收入能力的影响同时还导致储蓄能力和偿债能力的波动。

 

疫情降低储蓄能力

 

数据显示,年龄在21岁到30岁的受访者中有57%表示储蓄下降,而年龄在51岁到60岁的受访者中有37%表示储蓄下降。

 

在高中及以下学历的样本中有68%的受访者预计储蓄减少,这一比例在研究生及以上学历的受访者中为37%。

 

月收入在3000元到5000元的受访者中有61%出现储蓄减少,而月收入在20000元以上的受访者中仅有31%表示储蓄降低。

 

疫情削弱偿债能力

 

分别各有约三分之一的受访者认为疫情影响了他们车贷和房贷的还款进度。同样,低收入的家庭在偿债方面面临的困难大于高收入家庭。

 

自疫情爆发以来,受访者中有44%表示其消费降低,38%表示其消费增加,而17 %表示其消费不变。

 

△ 储蓄、偿还车贷、房贷能力下降(按收入分组)

 

03、从年龄结构上看

 

年轻群体比老年群体更容易受疫情影响而减少消费。年龄在21岁到30岁的受访者中有46%出现消费下滑,而这一比例在年龄在51岁到60岁的受访者中仅为30%。

 

文化、体育和娱乐业以及金融业的受访者中出现消费下滑的比例在所有行业的受访者中为最高,分别有54%和51%。相较非个体经营者,更高比例的个体经营者表示疫情导致消费减少。

 

哪些消费因疫情缩水?

 

01、食品消费

 

从疫情发生以来,65%的受访者在家就餐费用增加,中老年群体费用增加最多。九成的受访者表示在外就餐次数出现不同程度的减少,65%的受访者则表示每周平均在外就餐次数减少三次及以上,这一比例在年轻群体中更高,七成以上年龄在21岁到40岁的受访者平均每周至少减少三次在外就餐的次数。

 

随着保持社交距离和推迟复工时间政策的相继落实,在外就餐(包括外卖)将在较长一段时间内受到影响,餐饮行业需要从就餐环境、就餐方式等方面做出更多改进。

 

△ 每周外出就餐次数变化

 

02、线上消费

 

随着各类电商平台的持续发展,线上消费一直保持迅猛增速。而在这次疫情中,线上消费更是发挥了重要作用。

 

受访者中64%表示其线上消费增加,这一比例高于总消费增加的受访者占比,同时也有20%的受访者表示其线上消费下降,其余16%的受访者表示其线上消费不变。

 

食品、日用、医疗用品线上消费增幅显著

 

线上食品类、日用类和医疗用品类的消费增加最为显著,分别有68%、66%和58%的受访者表示其对这三个种类的商品消费有所增加。

 

这反映了人们对在家就餐需求的增长,以及疫情的不确定性助长了人们的预防心理。另一方面,线上服装类消费大为缩水,有74 %的受访者表示其减少了该类别的消费。

 

线上教育迎来发展机遇

 

随着“停工不停学”政策的出台,除了学校,很多课后辅导机构也纷纷投向线上授课。在家中有未成年人的受访者中,44%的人表示疫情发生后孩子的课外辅导班由线下转为线上。

 

上课方式的转变使得37%的家庭每月节约开支1000元以下,43%的家庭每月节约开支1000元到2000元,13%的家庭表示每月节约开支2000到5000元,而每月节约开支超过5000元的家庭占比为0.65%。

 

进一步的调查也表明,64%有孩子的受访者愿意在疫情结束后继续选择线上课外辅导。

 

可见,疫情促使线上教学这一新型消费方式快速普及。而随着越来越多人选择线上教育,预计未来线下的辅导班将受到一定影响。

 

△ 有未成年人的受访者家庭中,辅导班开支情况

 

03、旅游消费

 

收入提高,消费升级,旅游成为近几年人们越来越热衷的消费产品,节假日旅游出行更是如火如荼。

 

然而,疫情暴发在春节前夕,很多旅游计划被迫推迟或取消,使得旅游业损失惨重。

 

此次调研显示,64%的受访者在疫情暴发前有出行计划,其中有87%的受访者因疫情推迟或取消了旅游出行,年轻群体的反应最为强烈。

 

一方面,年轻群体受疫情影响收入减少最为严重;另一方面,年轻群体家庭中多有低龄儿童,因此在疫情面前,这些家庭的预防性心理更为强烈。

 

04、耐用品消费

 

车市:收入下降、用车需求下降成车市低迷主因

 

作为耐用品消费的最大组成部分,汽车类消费很大程度上取决于收入水平。本次调研显示,在今年有购车计划的受访者中68%表示疫情使得购车计划推迟或取消。

 

受访者中认为今年收入下降从而无法承受购车带来的经济负担的受访者占39%,其中以年轻群体、低学历群体和个体经营者为主。

 

△ 取消购车计划的原因

 

同时,在推迟或取消原先购车计划的受访者中有57%是因为减少今年的旅游出行次数,这也说明汽车类消费和旅游业的恢复关系密切。

 

应当指出的是,有11%的受访者表示将提前购车,其主要原因是私家车安全卫生。所以,控制疫情蔓延、提高和保障公共场所的卫生质量仍是目前工作的重中之重。

 

△ 仍然坚持购车计划的原因

 

房市:购房心态和市场预期影响购房计划

 

在居住方面,有18%的租房者受疫情影响收入下降而无法承担房租。低学历群体反应尤为突出。

 

在房地产市场,12%的受访者表示在疫情发生前有在今年购房的计划,其中54%的受访者表示将推迟或取消购房计划,收入下降成为改变计划的主要原因。

 

△ 取消买房计划的原因

 

另外,46%的受访者表示仍会在今年购房。对于疫情后仍会购房的受访者,超过半数认为疫情会使得近期房价下跌,此时是出手的好时机,这种预期在中低收入者中占主导。

 

△ 仍然坚持买房的原因

 

同时,也有相当一部分购房者具有刚性需求:落户口和解决孩子上学问题分别占约18%和38%。这表明,出于购房心态和对房地产市场的预期的不同,取消或坚持购房计划的原因也各不相同。例如:

对于中低收入群体而言,买房近似消费行为,是否购置很大程度上取决于收入和房价;对于高收入群体买房更近似投资行为,对房地产市场的预期则是购房计划的主要因素。

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