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2019年智能卫浴市场研究报告

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  • 来源:
  • 发布时间:2019-06-13 17:33
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2019年智能卫浴市场研究报告

【概要描述】郑明军伴随着改革开放的进程,中国的卫浴行业也经历了很长一段时间快速发展。这期间,不少国内卫浴品牌如雨后春笋般兴起,共同繁荣了我国的卫浴市场,让我国成长为陶瓷卫浴生产大国。但是,从2010年以后,国内的卫浴市场竞争愈演愈烈,整个行业也经历了优胜劣汰,一系列兼并、融资之后,中国的卫浴行业也逐渐走上了品牌竞争、品质提升、科技创新等良性发展的局面,这对于中国卫浴行业在未来一段时间内的健康持续发展、参与国际

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伴随着改革开放的进程,中国的卫浴行业也经历了很长一段时间快速发展。这期间,不少国内卫浴品牌如雨后春笋般兴起,共同繁荣了我国的卫浴市场,让我国成长为陶瓷卫浴生产大国。但是,从2010年以后,国内的卫浴市场竞争愈演愈烈,整个行业也经历了优胜劣汰,一系列兼并、融资之后,中国的卫浴行业也逐渐走上了品牌竞争、品质提升、科技创新等良性发展的局面,这对于中国卫浴行业在未来一段时间内的健康持续发展、参与国际市场的竞争来讲有着深远的影响。

然而,无论卫浴市场的风云如何变幻,都毋庸置疑,在当今时代,“智能卫浴”都是各大卫浴品牌以及整个行业发展的战略高点。纵观这几年我国陶瓷卫生行业的发展,尤其是通过全国各大展会诸如广交会、上海厨卫展、广州建博会、佛山陶博会、中陶产品展等来看我国卫浴行业的发展方向和流行趋势,从跨界发展、整体家居到大家居概念的兴起,从全卫定制、全屋制定到生态环保理念的盛行,以及这两年越来越受行业重视的整装卫浴的风潮,无不和智能卫浴都有密切的联系。

事实上,在整个经济下行、房地产业提振无望的背景下,又有着来自环保领域的巨大压力,陶卫行业必须转型进入高质量发展的新时代,转型升级、创新驱动、跨界合作成为刻不容缓的话题,从品质革命到品牌建设,从产品及技术创新到营销变革,从提升民族自主品牌的国际化认知度到品牌国际化运营都是时不我待的发展命题。对于卫浴行业来讲,智能卫浴不仅仅是“中国智造”国家战略的重要一环,更是背负着整个行业更新换代、提速进步与进化的重任。

有媒体分析预测2019年智能马桶的市场规模可以达到500~600个亿,我们认为,这仅仅是一个表面数据,这个数据背后所隐藏的内容更值得业界深入思考。前不久中国建筑卫生陶瓷协会公布了2018年全国379家规模以上的卫生陶瓷企业整体的营收是778.09亿元。这意味着智能马桶可以使整个卫生陶瓷领域的营收成倍增长。随着智能马桶的普及,这个数据可能更大,在智能化的浪潮之下,建筑卫生陶瓷产品功能化将大大提升产品的附加值,在瓷砖方面也是如此,发热地砖、负离子瓷砖等也将是瓷砖智能化的范例,智能将大大拓宽建筑卫生陶瓷产品的应用。

卫浴行业的持续发展需要智能卫浴产品

近年来,我国卫浴市场受各种不稳定因素的影响,处于动荡不安之中,但整个市场依然处于良性竞争、可持续发展之中。据中国报告大厅数据显示,2018年我国卫浴产品市场规模为1732亿元,较2017年增长了2.06%。目前,我国是全球最大的陶瓷卫浴产品市场之一。从业界广泛采用的数据来看,随着我国经济的快速增长、城镇化的加速推进、居民可支配收入的不断提高,我国卫浴产品市场规模从2013年的850亿元快速增至2014年的1080亿元,2017年我国卫浴产品市场规模达到了1690亿元,2018年更是再创新高。

从中国当前的整体经济形势来看,虽然整体增长速度有所放缓,但现在的增长速度依然领先于全球水平,老百姓的消费能力也在持续不断的提升,从国外的发展经验来看,作为满足居民美好家居生活的重要环节,卫浴产品依然会随着我国整体的发展而需求不断增长,市场规模也会不断扩大。所以,2019年中国的卫浴市场在紧跟时代发展的步伐之下,依然会在激烈的竞争中保持着增长的势头。这对于智能卫浴产品来说,也意味着在整体卫浴市场的发展过程中依然会拥有较好的发展前景。

众所周知,我国的卫浴市场长期以来,一直是传统卫浴产品占据着主要地位,老百姓日益形成的卫浴生活习惯正在随着智能卫浴产品的兴起而慢慢地在改变,尤其是在80后、90后逐渐成为消费主力的情况下,由消费力提升、消费习惯改变双重因素的催动,消费者会把关注点集中在健康、品质、舒适、环保等意识之中,而这些恰恰都是智能卫浴产品相对于传统卫浴产品的核心优势。

我国卫浴发展到现在,卫浴产品已经由最初单一的满足功能性,到现在满足品位、文化的需要,也因此从少数人购买的“奢侈品”成为寻常家居中的必备产品,卫浴产品也走过了满足共性需求,真正成为满足个性化求美、求新需求的家居重要组成部分。与传统的卫浴产品相比,智能卫浴产品不仅仅是对产品形象、功能、品质的简单升级,而是将大数据、云计算、物联网、电控、数码、自动化等新科技运用到卫浴产品中,实现卫浴产品功能的强大和人性化,真正实现了让科技服务于生活,是消费者对智慧化生活的最直观的体验。

据相关统计,2017年中国智能座便器市场销量345万个,同比2016年的300万个增长了15%,而根据2018年行业的信息统计,2018年销售量智能马桶(线上、线下)约700万-800万台左右,智能卫浴的市场普及率远远低于全球主要的智能卫浴消费地区。有机构预测,我国家庭智能卫浴需求量超过5282 万台,增量市场空间达到近4700万台。对标日本、韩国以及欧美等发达国家的智能卫浴产品使用水平,在未来一段时间内,我国的智能卫浴产品拥有巨大的增长潜能。

正因为如此,我们认为,智能卫浴产品是消费者智慧化生活不可或缺的部分,也是新时期行业发展的必然选择, 随着智能家居技术、物联网等加速发展,人们的生活习惯已经逐渐发生转变,对于卫浴产品智能化、人性化的需求也日益强烈,2019年在消费需求的催动下将会保持着较快速度的发展。

行业新风向将带动智能卫浴的持续发展

卫浴行业的发展会受到各方面因素的影响,对于智能卫浴行业来说,2019年仍然是利好多于不利,整个行业只要能抓住当前的有利时机,进一步升级产品技术、加强智慧化生活拓展与应用,不仅能给整个市场带来新鲜的活力,给消费者带来更多的智能生活选择,还能进一步推动企业的升级,实现战略调整与转型,提升品牌影响力。

随着城镇化的推进,装配式住宅、精装房的普及,尤其是国家对环保的整顿,都为智能卫浴的发展迎来了新的机遇。截至2018年,近20个省市已出台全装修交付政策,其中一线城市精装修交付比例80%左右,二线城市精装修交付比例40%左右,三四线城市精装修交付比例接近10%。毛坯房逐步被精装房交付取代,房企与家居、装修等企业合作,为项目打造舒适、便捷、宜居的生活环境,达到增值溢价的目的,成为房企规模竞争的关键利器。

而智能家居,无疑是最好的武器。从全国各地发展的一些成功案例来看,在精装房的装修中加入智慧化元素,逐渐成为房地产开发企业乐意选择的发展方式。据了解,碧桂园、保利、龙湖等千亿房企已经在项目上上线智能家居。2017年年底,海尔与保利地产联手在合肥高新区中德智能制造国际创新园中心打造了国内首个智慧家庭住宅社区——保利柏林之春,以智慧家庭为基础,划分智慧厨房、智慧客厅、智慧卧室、智慧浴室四大空间场景化区域,在全屋各个角落实现智能化的场景操作。2018年,碧桂园集团表示未来要保证交楼的每一间房子都是完美的,新推的产品都要使用智能马桶。在此基础上,碧桂园还提出要建设企业自己的智能卫浴工厂。

从行业的发展趋势来看,随着智能卫浴产品在技术上的日臻完善,生产工艺的不断提升,其成本也在不断降低,对于精装房地产企业来说,选择智能卫浴产品,确实能为项目增值溢价,无论是对于房地产方,还是对于卫浴生产企业,都将是新的机遇。

另外,随着经济的发展,老百姓对于美好生活的追求也使得健康环保成为了主流消费趋势,近年来,国家对环保的整顿力度也是越来越严厉,给传统卫浴生产企业带来不小的挑战,智能卫浴产品更注重节能环保,提高节水技术,让卫浴满足各方面的需求,极大地解决了传统卫浴行业与生态环保之间无法释放的矛盾,成为卫浴企业产业调整、转型升级最可行的选择。

同时,卫浴行业中兴起的智能家居、大家居、全屋定制、整装浴室等行业新窗口也无不与智能卫浴紧密相关,为智能卫浴的提供了更多的参与机会。对于卫浴行业来说,所有新概念的兴起都是建立在技术升级、功能融合的基础之上,尤其是智能技术、物联网技术等自带的令消费者无法抗拒的光环,一切看起来都能让老百姓的家居生活更美好、更具品质。例如,智能家居概念提出要实现全屋无死角的智能化操作,通过物与物之间的交互控制满足浴室、客厅、厨房、卧室等场景的应用,这无疑是当前人们能想到的最美好、最理想的生活方式,但最终还是要归结到各个具有智能功能的独立模块;再如,整装卫浴,指在有限空间内,同时实现洗漱、沐浴、梳妆、如厕等多种功能的独立卫生单元,通过技术将洁具、五金、卫浴家具等配件都融入到这一整体空间里。与已成熟的传统卫浴市场相比,整体卫浴堪称是一片蓝海,从不少企业的战略布局来看,智能卫浴产品有望成为整体浴室的重要构成部分,智能与整体技术的完美结合,让浴室更舒适卫生、环保绿色。

逐渐成熟的智能卫浴市场有利于在新时期持续发展

我们一般认为,智能卫浴在国内的发展真正从15年风起、16年爆发、17年沉淀、到18年砥砺前行的过程,严格意义上说,我国的智能卫浴兴起要更早,国内最大的民族卫浴企业惠达是国内卫浴企业中最早关注并推出拥有自主知识产权的智能便座的企业,早在2007年,惠达卫浴就推出了一款全新研发的智能座便EPO,从此,国内卫浴市场一直有智能卫浴的呼声,但并未影响到整个行业的发展,直到2015年,智能卫浴整个行业开始进入粗放式发展状态,产量和市场规模急速扩张。短短的时间内,我国的智能卫浴行业迅速崛起,众多品牌跻身于全球知名卫浴品牌行业。

也正是在这期间,在消费升级和品质意识驱动下,行业标准、市场规则开始建立和完善,整个市场逐渐进入相对良性的发展阶段。对于智能卫浴行业来说,最重要的莫过于2017年发布的历时4年编订的《卫生洁具 智能坐便器》国家标准,该标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草,由中国建筑材料联合会提出,全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会(SAC/TC 249)归口。2018年9月,GB/T34549-2017《卫生洁具智能坐便器》国家标准正式实施,取代了GB/T23131-2008《电子坐便器》、JG/T285-2010《坐便洁身器》等旧标准,推动了全行业的发展。此外,《智能坐便器盖板与底座配套尺寸》等协会及团体标准的发布,也推动生产企业将研发焦点延伸到其他细分层面。这些也为智能卫浴行业的良性发展提供有力的保障。

在各项规则的保驾护航之下,智能卫浴产品的性能、品质也快速提升。以往消费者对智能卫浴产品的质量、售后、维修等踟蹰观望的态度也有望彻底改变。综合网络数据来看,在短短的几年来,我国智能卫浴产品在实现技术突飞猛进的同时,产品质量也在不断替身。2015年,智能马桶国抽的合格率仅为60%;2016年,合格率上升到了82.4%;2017年,抽查的91批次智能坐便器中,合格率到达了91.2%,2018年,最新的国抽合格率达到了94.3%。三年间,智能马桶的抽检合格率由60%上升到了94.3%,提升了30%多。

资料显示,2018年抽查的70批次产品涉及65家企业,囊括市面上几乎所有主流品牌。其中,九牧、恒洁、惠达、东鹏、法恩莎、日丰、安华、梦佳、帝欧、瑞尔特、便洁宝、和成、骊住、杜拉维特、科勒、松下等主流品牌的66批次产品均合格。另外根据 北京市消费者协会发布的智能马桶盖消费趋势调查报告,在最受欢迎的10个品牌中,中国品牌占了6个。种种数据显示,国内的智能卫浴产品品质更可靠,完全能满足消费者对高品质智能卫浴生活的要求,对于消费者来讲,未来,可以放心选购任何一款智能卫浴产品,几乎不用担心质量及售后等问题。

同样是解决消费者对维修困难、售后成本太高的顾虑,彻底解决智能马桶产品售后维修的服务痛点,完善智能马桶的售后服务标准,2018年年初,智能马桶被列入《浙江省“三包”商品目录》,多数智能马桶企业将“三包”期延长至3年,部分企业延长至5年。2018年底,惠达卫浴在《人民日报》刊文承诺,“新款智能马桶HDE3105T三年以换代修,五年免费保修”的售后服务,引起业界关注。惠达卫浴此举彻底打消了广大消费者对智能马桶后期维修的顾虑。既是惠达品牌实力的显现,更是国内整个智能卫浴行业发展到如今对自身实力充分自信的表现。

我们认为,在经历了几年的成长之后,质量监管趋严加速优胜劣汰及市场规范进程,掌握核心技术同时产品质量领先的企业仍将引领整个行业的发展,在未来,智能产品的规格有标准可依、售后服务也实现可靠有保障,智能卫浴行业必将吸引更多的新用户,提升其市场的占有率。

企业纷纷入局有望彻底激活智能卫浴市场热度

对于2019年智能卫浴市场,另一个很重要的因素,当属过去几年国内主要卫浴企业的战略布局,并迅速在技术研发、产品创新、市场营销等方面取得了重要成功,为2019年的智能卫浴市场发展打下了坚实的基石,并有望彻底激活智能卫浴市场的热度。

翻开近两年国内主要卫浴企业的战略规划和布局,大多数卫浴企业都有针对智能卫浴产业的长远规划。纵观整个卫浴市场,当前智能卫浴产业发展已经呈现百花齐放、多方争霸的盛况,惠达卫浴、TOTO、恒洁卫浴、九牧卫浴、箭牌、贝朗卫浴等品牌在不断刷新着人们对智能卫浴的期待,还有众多小众品牌也扎进智能卫浴蓝海,甚至非家居卫浴企业也在陆续登场。

惠达卫浴在2017年就发布了以“智能化”为核心之一的三年战略规划,同年,与深圳麦格米特电气股份有限公司合资成立惠米科技,打造自动化、信息化、智能化的生产制造体系,建立中国智能家居新生态。2018年,惠达卫浴股份有限公司重庆基地智能卫浴生产线项目在重庆荣昌区隆重举办项目开工仪式,在国内布局智能化生产基地。惠达重庆基地项目,将建设智能卫浴产品生产线和装配式整体浴室生产线等,致力于打造工业4.0智能化卫浴生产线。

九牧卫浴早在2015年就发布了智能卫浴战略,同年推出具有“电解除菌水洗技术”的第五代高端智能马桶G5,2016年推出具有全新海啸冲洗技术的i7Plus智能马桶,2017年,九牧厨卫与德国凤凰设计机构联手打造的M5名匠智能卫浴梦空间在全球发布。2017年12月,九牧智投资22亿建立智慧产业园,打造行业领先的智慧制造工厂。2019年初,以“合心聚力,共赢未来”为主题的九牧2019全球营销年会在厦门隆重召开。九牧宣布与全球健康环境家电领域的第一品牌——韩国环境家电品牌Coway达成战略合作,这也意味着九牧卫浴从智能家居产业向大健康产业迈进突破。同时,九牧还宣布与华为成立联合创新中心,开展跨领域合作,未来将把5G技术引入厨卫产品,再次刷新智能厨卫产品的科技含量。

东鹏洁具在智能技术研发和生产上近几年投入了非常大的资金及人才,早在2015年就投资9.5亿投入筹建江门市东鹏智能家居有限公司基地,致力于生产环保智能型的各类卫浴产品,基地将采用国际最先进的生产工艺、设备,大力提升企业的机械化、智能化水平,项目投产后将会成为行业的新标杆。2017年东鹏洁具与星星便洁宝达成了战略合作,双方在智能马桶的新产品研发、渠道开拓等方面进行深度合作,推动智能马桶行业,乃至中国制造业,向更高品质、更高效率的方向发展。2017年12月东鹏(永川)智能家居创意产业园项目在重庆永川区三教工业园开工,该项目总投资约30亿元。

箭牌卫浴在2016年箭牌卫浴邀请著名钢琴家郎朗为“智能”代言,并加大对智能产品的研发与投入。从2017年开始,把发展智能制造作为主攻方向,2019年1月8日, 在2019年箭牌卫浴经销商年会中箭牌提出要建设智能化数据化商业模式,2019年将加大在智能陶瓷系列、浴室柜系列、浴房浴缸系列等品类新品的投入和研发力度,将以科技智能、浴室家居定制为核心,回归产品功能本质。

科勒(Kohler)卫浴一直是全球厨卫时尚的风向标,也是消费者最熟悉的卫浴品牌之一。2018年12月20日,科勒公司在辽宁成立沈阳科勒卫浴有限公司,未来几年,沈阳科勒卫浴有限公司将计划投资10亿元人民币,分三期工程建设科勒法库卫生洁具产业园项目,预计项目全部建成后,将具备年产600万件卫生洁具的生产能力。沈阳科勒卫浴生产基地也将成为继佛山科勒、淄博科勒之后,第三个低能耗、环保,高自动化程度的智能卫生陶瓷生产基地,产品将面向东北、华北乃至全国市场,以满足中国日益增长的高端卫浴市场需求。

恒洁卫浴致力于打造“产品、服务、品牌”三者融合的完整化体验,专注于“让卫浴回归本质,让智能更实用,让设计更人性”的理念,近年来也重点发力智能化产品。2017年,恒洁投资40亿元建设集智能卫浴生产、智能卫浴设备生产、高端研发及总部运营项目,同时建设国家级企业技术中心及国家级实验室。2018年1月,恒洁卫浴在潮州举行了节水节能智能高档卫生洁具生产总部基地项目动工仪式。

2018年7月,帝欧家居与重庆市永川区政府签订《智能卫浴生产项目投资协议书》,公司投资约8亿元在重庆永川新建智能马桶及马桶等生产线。

2018年4月,TOTO在泰国分公司TOTO Tailand新获取的用地上,兴建泰国第三工厂,作为智能马桶的生产基地。

2017年9月,怡和智能马桶二期工程正式动工,总投资约1.5亿,打造智能马桶及配套控制部件研发及制造基地。2018年5月,怡和智能马桶二期工程正式竣工,形成了年产150万套智能马桶及配套控制部件的规模,实现总销售超十几亿的大型智能马桶研发及制造基地。

2017年5月,佛山市乐华恒业厨卫有限公司对外公布声称在顺德投资建设乐华集团总部生产基地项目,拟投资金额10亿元,该项目主要生产定制的智能家居等。

2017年4月欧派集团智能家居西部基地项目在成都市双流区西航港经济开发区奠基动工,该生产基地融入了电子信息、物联网等前沿技术,致力于打造智能家居基地。

……

不仅如此,在国内消费升级及制造业转型的大环境下,痔疮药品牌肛泰宣布推出智能马桶盖;小米生态链企业继续发力,实现了盖板和一体机的全覆盖;以空调闻名的志高甚至已经开始了智能马桶专门店的招商计划;网易严选、优点科技、TCL、小普等一批企业也都已经入局……据不完全统计,目前市场中已有超过200家的智能卫浴生产企业。由此可预见,2019年智能卫浴市场会继续上演洗牌局面,跨界发展趋势也会更流行,必将是更激烈的竞争之年。

从各企业的战略布局来看,为应对未来的挑战,从品牌形象的去旧换新,到基础产能的布局扩张,都显示出企业们积极抢夺智能卫浴市场大蛋糕的姿态。但无论是增大产能,还是打造新的生产模式,可以看出,这一股扩产浪潮,有着智能化、规模化、泛家居化等特点,和国内制造业转型的大环境相契合。从科勒、九牧、恒洁、惠达在国内新增的综合型智能产业基地,到TOTO、骊住等在东南亚新设的工厂,各大企业都以信息化、工业化、自动化、智能化的生产方式,进行全方位的智能改造升级,无疑是行业对未来预期乐观的表现。

随着前期的市场投入,进入2019年,都将陆续进入丰收期,产品的设计与研发、技术的创新与应用、跨行业的合作与融合、AI技术及物联网技术的升级尤其是5G技术的到来等,都将在智能卫浴市场集中呈现,必将新一步刺激处于上升期的智能卫浴市场,更多新产品、新技术、新理念也将最大化的适应时代变化和人们对智能产品的需求,智能卫浴市场在经历了几年的积淀之后,必将迎来爆发之年。

智能卫浴行业需要做好应对各种挑战的准备。

毋庸置疑,智能卫浴在中国未来一段时间内的发展,将是不可逆转的。行业普遍认为我国智能马桶的家庭普及率不足2%,与日本的78%、韩国的55%相比未来还有很大的市场空间。随着老龄化加速、消费结构升级和城镇化改造持续推进,国内智能马桶产业将迎来数量级增长。

当然,智能卫浴产品也会呈现出在智能基础上向健康升级的趋势。智能化的发展也不只是技术的更新发展,更体现了消费者的卫浴升级的需求和企业对人们生活的人文关怀。未来在智能卫浴大爆炸、大爆发的情况下,智能卫浴品牌相互“厮杀”不可避免,所有的竞争归根结底还是要落实到企业的金实力、创新能力、品牌影响力等,只要掌握了资本、渠道、技术、甚至生态链才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。

 智能卫浴面临的挑战来自方方面面,跨界企业因为拥有先天的技术、品牌、渠道等优势,必将挑战传统卫浴企业的生命线,必然会引导行业化更多的资源用于技术研发、产品设计、市场开拓等。精装房时代,精装修知名制造商与品牌商与房地产商直接达成战略采购合作,低价定制批量采购,严重冲击经销商的市场利润空间。行业内、行业外一窝蜂涌入智能卫浴市场,必将进一步挤占传统卫浴企业的市场份额。与此同时,在技术更新、产品创新等不及的情况下,也将会导致智能卫浴市场同质化,产品低价化,服务与售后复杂化等。这些都将是智能卫浴在2019年不得不面临的市场挑战。

与此同时,很多企业入局智能卫浴,但大多数企业销售渠道发展尚不成熟,仍处于摸索期。相对应的消费者对产品使用还存在认知误区,这些也是我国智能卫浴行业在发展过程中面临的不利因素。国际市场竞争更激烈,物价上涨导致管理成本、人力资源成本、物流成本、原材料成本会持续增长,都将挤压企业的盈利空间,给企业的发展来也不小的压力。随着大家居、智慧家庭、整体浴室等概念的兴起,智能卫浴企业必须要在技术研发、产品设计、规格统一等方面发力,发挥企业的优势,顺应行业发展潮流,参与其中并获取红利,这都是智能卫浴行业不能不解决的新问题。

总之,我国的智能卫浴发展到目前,已经进入了相对比较健康合理、持续稳健的发展阶段,主要卫浴企业已经具备较强的应对各种市场风险和挑战的经验与实力。各参与企业要避免陷入盲目竞争之中,要有清晰的长远战略规划,在浮躁的市场中静下来把产品做好,把技术做新,把品质做精,把服务做细,打造出符合消费者需求的产品与服务,在新一轮行业洗牌之中站稳市场。(作者:世研智库高级研究员)

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