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2016宏观经济环境分析

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  • 发布时间:2019-06-08 14:09
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【概要描述】“十三五”期间,由于人口红利和成本优势的衰减、投资环境的恶化,我国经济发展将继续维持新常态,保持中低速增长。但与此同时,随着改革红利的不断释放,城市化和市场化快速发展等各种有利因素将继续推动国民经济与社会稳步前进。在国际方面,尽管存在在各种危机和问题,导致出口增速放缓,但由我国倡导实施的“一带一路”战略,会给外贸发展带来更多新的机遇。展望2017年,厨卫行业发展既要关注宏观经济运行的风险,也要不断

2016宏观经济环境分析

【概要描述】“十三五”期间,由于人口红利和成本优势的衰减、投资环境的恶化,我国经济发展将继续维持新常态,保持中低速增长。但与此同时,随着改革红利的不断释放,城市化和市场化快速发展等各种有利因素将继续推动国民经济与社会稳步前进。在国际方面,尽管存在在各种危机和问题,导致出口增速放缓,但由我国倡导实施的“一带一路”战略,会给外贸发展带来更多新的机遇。展望2017年,厨卫行业发展既要关注宏观经济运行的风险,也要不断

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“十三五”期间,由于人口红利和成本优势的衰减、投资环境的恶化,我国经济发展将继续维持新常态,保持中低速增长。但与此同时,随着改革红利的不断释放,城市化和市场化快速发展等各种有利因素将继续推动国民经济与社会稳步前进。在国际方面,尽管存在在各种危机和问题,导致出口增速放缓,但由我国倡导实施的“一带一路”战略,会给外贸发展带来更多新的机遇。展望2017年,厨卫行业发展既要关注宏观经济运行的风险,也要不断抓住机遇,积极适应经济新常态。

一、宏观经济运行情况

(一)经济下行压力不断加大

从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,国际贸易增长低迷,金融和大宗商品市场波动不定,地缘政治风险上升。外部环境的不稳定于不确定因素增加,对我国发展的影响不可低估。从国内看,长期积累的社会矛盾和风险进一步显现,经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织,经济下行压力加大。当前大规模基建投资与楼市等需求侧刺激政策短期保增长作用已呈现边际递减趋势。而企业利润增速低迷,过剩产能仍有待消化,地方债务风险加大,银行的不良贷款率呈上升趋势等,未来中国经济下行压力依然不容乐观。但另一方面,虽然面临着宏观经济下行的巨大压力,但积极因素也在增多。总体上看,明年支持增长的积极因素将有所增加,主要体现在今年以来房地产销售和土地出让收入企稳回升,稳增长和结构性政策的效果逐步显现,国外需求也有望缓慢复苏。

(二)社会投资乏力

  2016年上半年,全国固定资产投资(不含农户)258360亿元,同比名义增长9.0%(扣除价格因素实际增长11.0%),增速比一季度回落1.7个百分点。其中,国有控股投资91089亿元,增长23.5%;民间投资158797亿元,增长2.8%,占全部投资的比重为61.5%。民间投资增速大幅下跌,同比回落8.6个百分点,6月份当月下降0.1%,是2012年正式开展民间投资统计以来的首次下降。

民间投资增长疲弱,除产能过剩、利润率下降、市场需求不振、企业融资成本偏高、“玻璃门”、“弹簧门”、“旋转门”等因素外,还存在以下一些原因:一是当前主要的促投资政策“亲国有疏民间”。以专项建设基金为例,已投放的六批基金规模高达1.8万亿元,其政银企社合作的模式在提高风险管控质量的同时,也导致了基金更多地支持政府项目和国企项目,对民间资本项目鲜有问津。二是央企国企依靠国有资本担保、抵押物充裕等优势,更容易获得大规模的低成本信贷资金,在市场竞争中处在天然的领先位置。三是金融系统迫于不良贷款攀升、资产质量恶化等压力,倾向于控制、收缩对中小企业和民营企业的授信额度,增加了民间资本的融资难度。民间投资滑落一方面是民间资本应对经济转型、市场需求偏弱、产能尚未出清的正常反映,是一种理性的投资行为,另一方面也反映出对营造民营资本发展公平市场环境的要求。

(三)社会消费缓慢增长

2016年1-6月全国社会消费品零售总额达到15.6万亿元,同比增长10.3%,增速比前5个月加快0.1个百分点;6月当月增长10.6%,较上月明显加快0.6个百分点,为今年以来最高单月增速。6月份,商务部重点监测的5000家企业零售额同比实际增速(扣除价格因素)比上月提高0.2个百分点,连续4个月攀升。网络零售保持快速发展,据国家统计局数据,1-6月全国实物商品网上零售额同比增长26.6%,累计增速连续两个月加快;占社会消费品零售总额的比重进一步提升至11.6%,较去年全年提高0.8个百分点。农村和中西部地区增速领先。乡村消费增长继续快于城镇,上半年乡村消费品零售额达到2.2万亿元,同比增长11.0%,高于城镇增速0.8个百分点,保持自2013年以来快于城镇的态势。中西部地区消费市场增长加快,1-5月,重庆、贵州、云南、四川、安徽、河南等地实现了11.4%至12.9%的较高增长。家具类及建筑材料类在房地产销售的带动下呈现出较高的增速。根据商务部流通业发展司和中国建筑材料流通协会共同发布的全国建材家具景气指数BHI显示,6月份全国建材家具景气指数(BHI)为107.15,环比下降3.58点,同比上升7.83点。全国规模以上建材家具卖场6月销售额为1067.8亿元,环比下降3.85%,同比上升16.34%。1-6月累计销售额为5453.2亿元,同比上升9.50%。

预计下半年房地产销售将难以维持上半年的高增速,家具类及建筑材料类的消费增速将有所下降,带动消费增速小幅下降。当前,就业形势基本稳定,城乡居民收入增长和经济增长基本同步,居民消费结构升级、商品房销售形势较好是消费需求平稳增长的主要支柱。从总体看,消费需求平稳增长的基本趋势仍未改变,下半年对经济增长的拉动作用会更加明显。但是,经济和收入增长放缓对消费的滞后影响将继续显现。受去产能下岗分流增多、最低工资标准调整周期延长等因素影响,基本生活类消费增速将有所回落。基数高、缺乏实质创新、客户体验有待提高、存在监管漏洞等因素在一定程度上削弱了新兴消费的增长动能。预计2016年全年社会消费品零售总额均增长10.2%左右。

(四)外贸进出口仍将承压

2016年上半年,我国货物贸易进出口总值11.13万亿元人民币,比去年同期(下同)下降3.3%。其中,出口6.4万亿元,下降2.1%;进口4.73万亿元,下降4.7%;贸易顺差1.67万亿元,扩大5.9%。上半年,我国进出口、出口和进口值虽仍同比下降,但从季度情况看,有所回稳。一般贸易进出口比重有所提升,贸易方式结构有所优化。对部分一带一路沿线国家出口增长。上半年,我国对巴基斯坦、俄罗斯、孟加拉国、印度和埃及等国出口分别增长22.5%、16.6%、9%、7.8%和4.7%。民营企业出口占比继续保持首位。上半年,我国民营企业进出口4.31万亿元,增长5.1%,占我外贸总值的38.7%。其中,出口2.99万亿元,增长3.6%,占出口总值的46.6%,超过外商投资企业和国有企业出口比重,继续保持出口份额居首的地位;进口增长8.7%。

 

今年以来,世界经济复苏进程不及预期,国际大宗商品价格中低位运行,汇率波动加大,外部市场需求低迷态势仍将延续。美国经济复苏态势较好,但欧元区、日本经济依然疲软,部分新兴经济体面临经济增速下滑、货币贬值、资本外流等多重压力。与此同时,经济不景气导致各国利益取向的分歧凸显,贸易保护主义有所抬头,贸易摩擦增多,拖累全球贸易发展。尤其是针对我国的贸易壁垒尤为突出,上半年我国出口遭遇65起贸易救济调查,同比增长66.7%;前5个月美对我“双反”调查数量同比增长2.5倍,并对我钢铁产品开展“337”调查。总体来看,当前我国外贸发展中存在的困难依然较大。但也要看到,近年来国家陆续出台了多项与外贸发展相关的政策措施,随着这些政策措施的逐步落实到位,将对外贸产生积极作用。同时,衡量全球贸易走势的波罗的海干散货指数在今年初触及290点的历史低点后,已经反弹至700点以上,标志着全球贸易市场出现回暖迹象。预计2016年下半年出口下降4.5%,进口将下降6%左右,全年出口将下降6.2%左右,进口将下降8.0%左右。

二、相关重大政策实施

2016年是中国全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。指导未来五年发展的“十三五”规划发布并开始实施,“中国制造2025”开始实施,制造业提质增效和产业升级的序幕拉开。新一届中央领导不依靠“强刺激”,要靠“强改革”,全国掀起“大众创业,万众创新”的浪潮。

(一)“十三五”规划平稳开局

五年规划,是中国国民经济计划的重要部分,属长期计划。主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划,为国民经济发展远景规定目标和方向。2016年3月16日十二届全国人大四次会议表决通过了“十三五”纲要,规划纲要(2016-2020年)是2016-2020年中国经济社会发展的宏伟蓝图,是各族人民共同的行动纲领,是政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要依据。纲要规定中国将在2016-2020年期间维持中高速增长,GDP年均增速大于6.5%;五年城镇新增就业人数累计5,000万人;居民平均可支配收入增长年均增速大于6.5%;新增建设用地规模累计小于3,256万亩;到2020年,常住人口城镇化率达到60%、户籍人口城镇化率达到45%;单位GDP能源消耗累计降低15%;构建政策性金融、开放性金融跨境交易平台等。为实现发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,“十三五”规划要求牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

“十三五”时期,“创新”将贯穿党和国家一切工作,建议围绕提高发展质量和效益,提出一系列新思想、新举措。为加快实现发展动力转换,对拉动经济增长的“三驾马车”作出定位,提出发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出口对增长的促进作用。为拓展发展新空间,区域发展在“四大板块”和“三个支撑带”基础上,提出形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带。同时提出两大战略和两大工程,即实施网络强国战略和国家大数据战略,实施重大公共设施和基础设施工程、城市地下管网改造工程。在实施创新驱动发展战略方面也明确将实施一大工程,即积极提出并牵头组织国际大科学计划和大科学工程。在科技创新上,提出重视颠覆性技术创新,在重大创新领域组建一批国家实验室等。在构建产业新体系方面,提出实施工业强基、智能制造两大工程,以加快建设制造强国。绿色发展也是十三五规划的重中之重,强调必须坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚持可持续发展,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,加快建设资源节约型、环境友好型社会,形成人与自然和谐发展现代化建设新格局,推进美丽中国建设,为全球生态安全作出新贡献。

(二)供给侧结构性改革助力中国经济行稳致远

改革开放三十多年来,中国经济持续高速增长,成功步入中等收入国家行列,已成为名副其实的经济大国。但随着人口红利衰减、“中等收入陷阱”风险累积、国际经济格局深刻调整等一系列内因与外因的作用,经济发展正进入“新常态”。中国供需关系正面临着不可忽视的结构性失衡。“供需错位”已成为阻挡中国经济持续增长的最大路障:一方面,过剩产能已成为制约中国经济转型的一大包袱。另一方面,中国的供给体系,总体上是中低端产品过剩,高端产品供给不足。因此,从供给、生产端入手,清理僵尸企业,淘汰落后产能,调整供给结构,解放生产力,创造新的经济增长点,提升竞争力促进经济发展。相对于需求侧改革的措施,更侧重提升经济增长的效率,更侧重增强企业长期发展的活力,更注重经济长期持续平衡和可持续发展。2015年12月中央经济工作会议上,以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重点的供给侧结构性改革,经中央经济工作会议定调后,供给侧改革正式拉开大幕。

今后一个时期重点任务是五项:去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。去产能先从产能过剩的情况比较突出的钢铁和煤炭行业入手,至于僵尸企业的处置,各地要根据实际情况确定范围,采取具体措施,中央也会有一定的支持政策,来推动化解过剩产能和处置僵尸企业;去库存,关键是房地产库存,特别是三、四线城市。鼓励新市民购房,推动保障房的建设,特别是货币化安置的政策等,通过一系列的措施,来化解房地产的库存;去杠杆,主要是企业的杠杆,从金融系统一直到企业,都要非常稳妥地处置;降成本,特别是制度性交易成本,另外还有不合理的收费、企业一些过重的负担,都要降下来;补短板,主要是通过加大投资力度来补短板,促进结构调整。供给侧改革是适应和引领经济发展新常态的重大创新,是适应国际金融危机发生后综合国力竞争新形势的主动选择,是适应我国经济发展新常态的必然要求。

(三)“互联网+”提升传统产业竞争力

 “互联网”是一种工具,“互联网+”是将这种工具与传统行业结合,以提升效率与品质。通过“互联网”这种工具,传统产业就可以站在用户角度、提升用户体验、解决消费痛点,从而实现价值创造与企业效率提升。“互联网+”这种新的经济形态,充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。他不是对传统产业的颠覆,而是换代升级。可以预见在“互联网+”时代,大数据、大信息量,全新供需关系的模式将会逐步成为人们生活中无处不在的领域,必将会引起商品信息、商品购销方式,资金结算方式等一系列新的划时代的革命。传统企业受其影响,将会发生巨大变化。传统企业的生产力将会发生变革,生产效率会大大提升;企业的生产组织方式将发生改变,由比较单一的组织方式变为以需求为核心的生产组织方式;交互方式将发生改变,包括产业和服务的交付都将产生优化;价值传递发生变革,在大数据的时代,每一个环节都有价值产生,都可以加以利用。传统行业利用“大数据”信息分析行为,建立相关数据资源库,加强数据分析会极大提高行业经营者的经营效率。2015年7月4日,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,由此拉开我国传统产业升级换代的序幕。

(四)中国制造2025打造工业强国

制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。打造具有国际竞争力的制造业,是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。我国虽然建成了门类齐全、独立完整的产业体系,但与世界先进水平相比,中国制造业仍然大而不强,在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显,转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。当前,新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇,国际产业分工格局正在重塑。为紧紧抓住这一重大历史机遇,按照“四个全面”战略布局要求,实施制造强国战略,加强统筹规划和前瞻部署,力争通过三个十年的努力,到新中国成立一百年时,把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国,为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。2014年12月,“中国制造2025”这一概念被首次提出。2015年3月5日,李克强在全国两会上作《政府工作报告》时首次提出“中国制造2025”的宏大计划。2015年3月25日的国务院常务会议审议通过了《中国制造2025》。

《中国制造2025》是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》提出,坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针,坚持“市场主导、政府引导,立足当前、着眼长远,整体推进、重点突破,自主发展、开放合作”的基本原则,通过“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一百年时,综合实力进入世界制造强国前列。为达到这一目标,《中国制造2025》专注于十大领域,新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十个重点领域,实施五大工程,制造业创新中心建设的工程、强化基础的工程、智能制造工程、绿色制造工程和高端装备创新工程。为明确“制造强国”的任务和重点,《中国制造2025》综合考虑未来国际发展趋势和我国工业发展的现实基础条件,根据走中国特色工业化道路和加快转变经济发展方式的总体要求,采用了创新能力、质量效益、两化融合、绿色发展4大类共12项指标,提出了“制造强国”的若干发展目标,加快实现我国由工业大国向工业强国的转变。

三、房地产市场运行情况

影响家居建材市场的因素很多,而房地产无疑是其最源头的因素。如果家具是“毛”,房地产就是“皮”,“皮之不存,毛将焉附”。人们习惯于从房地产的晴雨表上去窥测家居建材市场的趋势,两者存在着高度的正相关性。但是,房地产市场和家居建材市场的发展并不一定是完全同步的,家居建材市场可能会有一定的滞后期。

(一)商品房销售超出预期

随着年初中央信贷财政政策调整,2月购房门槛再度降低,不“限购”城市首套房首付比例最低为20%,同时再降准0.5个百分点。财政政策也积极调整,下调非一线城市房地产交易环节契税、营业税,促进需求释放。同时,住房制度改革稳步推进,两会及十三五规划纲要均提出鼓励刚性和改善性需求,建立购租并举住房制度,长三角、成渝及哈长城市群规划落地,农村“两权”抵押贷款、房地产业“营改增”等长效机制的不断完善,促进区域性房地产市场火爆。2016年1-7月全国商品房和住宅销售面积分别为75760和67153万平方米,同比分别增长26.4%和26.7%;全国商品房和住宅销售额分别为57569和49273亿元,销售额同比增速分别为39.8%和41.2%。但是,在部分城市销售火爆带来房价的暴涨后,资产泡沫的风险引起中央的担忧,价格上涨较快地区开始采取一定的措施抑制过快增长,商品房和住宅销售面积及销售额从5月份开始增速都双双下滑,回落的趋势比较明显。从目前市场情形来看,2016年下半年中央将进一步防范资产泡沫,货币投放增速会放缓,房价过热城市楼市调控政策会进一步收紧。对于很多二线城市本身也缺乏持续上涨的动力,所以未来商品房成交量将会先行下降,房价上涨也将日趋放缓。全年全国房地产市场将会呈现量价平稳增长,绝对水平将创新高,同比增速曲线呈拱形曲线走势。

(二)房地产投资快速回升

2016年一季度受政策利好影响,刚需、改善型需求乃至投资性需求积极入市,导致房地产销售高位运行,房地产开发投资也一改2015年增速连续回落状态,投资同比并未出现市场所担忧的负增长,1-2月投资同比增速为3%,1—3月份快速上升了3.2个百分点,达到6.2%,4月增速达到7.2%,与全国固定资产投资增速差距缩小到3.2个百分点,但是自5月开始增速小幅回落0.2个百分点,到6月回落趋势更加明显,下滑了0.9百分点,降至6.1%。住宅投资增速低于房地产市场,但是1-5月一直呈上升趋势,从2月的1.8%上升到5月的6.8%。不过,6月投资增速陡降1.2个百分点,降至5.6%。1-7月房地产开发投资总额达到55361亿元,其中住宅投资总额36981亿元,同比分别增长5.3%和4.5%。从当前趋势看,为防范资产泡沫,2016年下半年政策只会趋紧,鉴于房地产开发投资一般滞后销售约6个月的规律,房地产投资在11月份左右将会出现增速放慢的拐点,全年房地产投资增速将会与去年基本持平,未来一年内房地产投资高峰将到来。

(三)房地产区域差异继续拉大

2016年上半年房地产市场虽然回暖趋势明显,销售增速迅猛,但是,区域差异进一步扩大,一线和部分热点地区出现供不应求的状况,但是广大三四线城市销售缓慢,从房价的上涨情况可以更明显看出区域差异。上半年以来一线城市中深圳涨幅最大,半年上涨16.8%,广州最低4.2%,北京上海分别为7%和9.6%,房价整体上都呈现出上涨的趋势。二线城市房价分化格局明显,部分政策宽松和人口流入明显的重点二线城市房价涨幅超过一线城市,如合肥、苏州、南京、厦门上半年房价分别上涨16% 、20.3%、18.8%及16.7%,但其他二线城市并没有受到火爆市场的影响,重庆上半年房价仅上涨2.9%。除了临近一、二线城市的三、四线城市,广大三四线城市房地产库存依然严重,销售依然未见火爆,房价也依然平稳。未来一线城市及周边卫星城和一些国家战略下的热点城市,比如长江经济带,京津冀一体化下的一些城市,一带一路沿线的西部交通口岸城市等中长期房地产都还有一定空间,但是部分二线城市上升空间有限,三四线城市已经开始回落,进入下行周期。

(四)房地产去库存压力依然严重

去库存成为2016年房地产市场的主题,在诸多政策的刺激下,销售面积的快速增长加快去库存的步伐,尤其是热点城市。1-6月全国商品房待售面积呈现逐月减少趋势,截至6月底全国商品房待售面积71416万平方米,比最高的2月底减少2515万平方米,商品房待售面积同比从去年同期的20.8%降到8.6%。尤其是住宅去库存速度更快,6月底住宅待售面积为43598万平方米,比最高的2月底减少3037万平方米,住宅待售面积同比从去年同期的19.3%下降到1.8%。办公楼去库存趋势也比去年同期要好,待售面积从去年同期的39.7%下降到12.5%。但是,商业营用房成为去库存中最为特殊的一类,待售面积不降反升,截至6月底,商业营用房待售面积为15263万平方米,比去年同期增加了2859万平方米,占待售商品房面积的50%,待售面积同比也是三类商品房中唯一比去年同期还高出2.2个百分点的类型。虽然去库存整体数据好转,但是从全国整体情况看,去库存依然任重道远,尤其是广大三四线城市去库存难道加大,商业营用房在去库存政策上没有住宅优惠,加上互联网商业的冲击和经济下行的压力加大,民营投资的大幅下降,使得商业营用房去库存压力比住宅去库存压力更大。

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