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2015年家居建材行业发展概况(下)

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  • 发布时间:2019-06-04 15:02
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2015年家居建材行业发展概况(下)

【概要描述】第二部分家居建材产业发展状况中国建材家居业市场规模比重中国建材家居产业发展报告显示,2014年中国建材家居产业市场规模达到40700.5亿元,2015年市场规模将达到42735亿元,预计到2016年年底建材家居市场规模4.5万亿元。如此大的市场规模,无疑提升了家具、家纺、饰品等领域进行拓展,从单纯原材料供应商向整体、系统解决方案提供商方向转变。厨柜·衣柜中国的橱柜是从欧洲于二十世纪八十年代末九十年

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第二部分 家居建材产业发展状况

中国建材家居业市场规模比重

中国建材家居产业发展报告显示,2014年中国建材家居产业市场规模达到40700.5亿元,2015年市场规模将达到42735亿元,预计到2016年年底建材家居市场规模4.5万亿元。如此大的市场规模,无疑提升了家具、家纺、饰品等领域进行拓展,从单纯原材料供应商向整体、系统解决方案提供商方向转变。

厨柜·衣柜

中国的橱柜是从欧洲于二十世纪八十年代末九十年代初经由香港传入我国广东、浙江、上海、北京等地,并逐步向大陆其他省市渗透发展,到九十年代末,随着改革开放的深化,人民群众经济收入生活水平的提高,生活方式的改变,国外厨卫文化的传播影响,现代家庭厨柜这一新生事物迅速在大陆各地蓬勃发展,并形成了庞大的产业市场,成为我国家居行业当下的朝阳行业。

2014年1-5月,我国橱柜行业规模企业销售收入达到了284.50亿元,同比增长了29.4%。2013年,该行业规模企业销售收入达到了752.56亿元,同比上年增加26.1%。近年来,增幅最快的年份是2012年。

时间

销售收入(亿元)

同比增长

2014年1-5月

284.50

29.4%

2013年

752.56

26.1%

2012年

596.90

15.6%

2011年

516.52

46.1%

 

 

数据来源:国家统计局

目前我国约1亿户城市居民家庭中,整体橱柜家具拥有率仅有6.8%,这个数字远远低于欧美发达国家35%的平均水平。此外,约有29%的城市居民家庭表示,将在今后3年至5年内购买安装整体橱柜家具。

我国橱柜产量分布格局

 

陶瓷洁具

2015年全国卫生陶瓷产量1.68亿件,比上年下降1%。出口方面,自2008年全球金融危机以后,2011年以来出口持续增长的建筑卫生陶瓷出口在2014年已经出现下降,2015年全国建筑卫生陶瓷砖出口2008.9万吨,出口增速比上年继续下降1%。

在内需和出口下降的影响下,2015年建筑卫生陶瓷工业销售和效益增速大幅度下滑,销售额增长速度从年初的11%滑落到2%,利润增长速度从16%滑落到5%。

另外,2015年卫生陶瓷制品产量前十的省市分别是河南、广东、河北、湖北、湖南、福建、广西、江西、重庆和山东。其中,河南卫生陶瓷制品产量为7927.59万件,占全国卫生陶瓷制品产量的39.8%,成为全国卫生陶瓷制品产量最高的地区。各省市产量依次是7927.59万件、4091.90万件、2603.37万件、1821.96万件、732.29万件、696.70万件、427.73万件、392.26万件、309.47万件和193.60万件。其中,前三省份卫生陶瓷制品的产量占据全国产量的73.5%。

 

卫浴五金

我国五金行业从上世纪九十年代初以来始终保持着高速发展的态势,目前已成为世界上重要的五金制品生产大国,但不可否认,我国五金行业在产品研发、创新、品牌经营、营销管理、企业规模、资金实力等诸多方面与世界五金行业存在着较大的差距。表现在市场占有率上,我国在国际贸易总额所占份额的比例很低,与五金制品生产大国的身份很不相称。究其原因是我国五金制品还处在低档次、低价位的初级状态。这种差距一方面给五金行业的发展带来重重阻力,同时也让我们看到了巨大的市场潜力,只要提升自身的技术含量,我国五金制品做大走强的道路依然宽阔。

近年来,随着中国房地产市场的爆发,地产业出现了无法预估的高速增长。五金行业在地产大军中被不断的推向成熟。我国五金行业总产值高于家电行业,并以每年20%的增长比例高速发展。并且随着老百姓生活水平提高,品牌五金堂而皇之地进入了普通老百姓家,尤其是以五金品牌门锁等产品需求尤为旺盛。

受惠于经济刺激计划,国内经济和国际贸易及房地产业的全面带动之下,大量五金零件需求旺盛,规模迅速扩大。近七年,我国金属制品工业销售收入逐年增长,增长率保持在14%以上,市场规模不断扩大。而我国五金制造业将整体到达国际先进水平。我国每年有100多亿美元的五金产品出口,随着经济环境的好转以及国内五金企业整体竞争能力的增强,这个数字还在持续增长五金制品行业的发展潜力巨大,其中门锁、拉手等单个品类市场容量都在1000亿元左右。并且随着政府刺激内需的计划,五金市场增长前景将极为为广阔。

 

集成吊顶

随着时代的变迁,人们经济生活条件的逐步改善,人们越来越追求生活的品质与生活的优雅,对家居装修风格的一致性与协调统一性提出了更高的要求。

集成吊顶是金属方板与电器的组合。分扣板模块、取暖模块、照明模块、换气模块。集成吊顶具有安装简单,布置灵活,维修方便,色彩丰富,实用美观等特点,正成为市场的新潮,成为卫生间、厨房吊顶的主流。高品质、高附加值是集成吊顶的特性,它不但满足了消费者的审美需求,更是实现了消费者对生活便捷、安全、环保的需求。

目前市场上的集成吊顶厂家主要集中在浙江和广东。浙江的企业起步早,牌子也多,是“浴霸”的故乡。市场上常见的浙江集成吊顶品牌有友邦、奥普、美尔凯特、法狮龙、奥华等,其中友邦、奥普成为浙江乃至全国的领导品牌。珠江三角洲是照明、通风、取暖电器及其零配件的全国生产基地,广州、佛山也是中国天花板的生产基地,虽起步较晚,但广东具有产业聚集、产品开发更新快、技术力量强,生产采购研发成本低等优势,目前也发展了一批优秀的集成吊顶品牌如巴迪斯、欧斯宝、雄霸、毕加索、奥斯美,其中欧斯宝、巴迪斯成为广东集成吊顶品牌的领导品牌。

近年来越来越多的企业加入集成吊顶行业,企业之间的竞争进入了白热化阶段,一些企业在求生存谋发展的压力之下采用“傍名牌”的做法,导致集成吊顶行业“傍名牌”现象日益泛滥,严重扰乱了市场经济秩序,破坏了公平竞争的市场环境。本文依据傍名牌的相关理论,深入分析了我国集成吊顶行业傍名牌的发展现状及影响,从商标注册意识、品牌的保护和商标战略管理三个方面提出了防范傍名牌的建议措施。

厨电

在宏观经济增速换档、房地产市场交易低迷的情况下,2015年度厨电市场仍然实现了平稳增长。消费升级、新品类的引入以及城镇化的稳步推进,都为厨电企业在未来的发展中提供了新的机遇。据中怡康数据显示,2015年我国油烟机市场规模达72.7亿元,同比增长5.61%;燃气灶市场规模达38.7亿元,同比增长1.79%;消毒柜市场规模达9.8亿元,同比下降2.23%。

在市场消费升级的推动下,厨电消费高端化的趋势进一步强化,这一点从厨电产品结构优化与产品均价提升上就可看出端倪。厨电行业市场准入门槛提高,也对行业洗牌起到了推波助澜的作用。从今年初开始,主要电商平台开始清退山寨厨电品牌,进一步加快了品牌优胜劣汰的步伐。

 

瓷砖

现如今瓷砖行业随着房产行业的不断发展成为了市场上不错的发展项目,然而对于创业者来说,开一家瓷砖加盟项目也是不错的未来赚钱项目,近年来世界房地产业发展迅速,使得瓷砖的生产也有了巨大的提升。更是创业者们心中所喜爱的创业项目

由于中国近年来房地产业空前发展,紧紧围绕着房产伴生的建筑墙、地瓷砖市场需求巨大。2013年全国瓷砖产量95.2亿平方米,相比2014年全国瓷砖产量106.13亿平方米,2015年国内瓷砖产量120.5亿平方米,开始了我国新时代三位数的增长时代。

2013-2015年全国瓷砖产量(亿平方米)

随着经济的发展,个人收入和欣赏品味的提高,中高端瓷砖产品需求不断扩大。并且,随着基础设施改造、居民住房建设的投资日益增加,伴随GDP的稳步增长,普通民众的收入也不断增加,且开始讲究装饰住房,瓷砖等建材商品需求日益上升,未来瓷砖市场前景广阔,特别是近年较为流行的仿古砖及全抛釉瓷砖产品。

 

木门

木门是我国新兴木材加工行业的重要终端产品。近十年来,我国房地产业的高速发展和城镇化步伐的加快,为木门行业提供了极大的发展空间,与批量需求相 适应,我国木门一改“木匠上门”手工制作的传统和产品单一实用的形象,迅速转入“规模化定制设计”、大规模工业化生产和产品由实用向装饰、环保综合发展的 全新阶段,使我国几年间成为世界上最大的木门生产基地和消费市场。

经过十多年的快速发展, 目前我国木门行业日趋成熟, 企业管理、 生产技术、产品质量相比以往显著提高,市场意识、品牌意识、服务意识明显增强。行业生产企业主要分布在珠三角、长三角、环渤海、东北和西南五大生产基地,各地区的木门企业又大多以所在区域市场为主。 木门行业已初步从过去小规模分散的作坊式生产,转变为目前规模化、品牌化、集成化的发展趋势,形成了中国木门产业集群。

2015年我国木门行业区域集中度

2004 年至2012 年我国木门行业产值一直保持持续增长的趋势,2012年行业产值比2004年增长了4.5倍,是建材行业增长速度最快的行业之一;2011 年以来,受国内房地产市场调控的影响,木门行业增速有所放缓,2011 年木门产量1.4 亿多套、产值880 亿元,产值增速为15.8%;2012 年木门产值达到940 亿元,同比增长6.82%。

 

地板

地板行业经历了高速发展的阶段,但是由于粗放式的发展方式,地板行业也留下不少“后遗症”,在行业渐近成熟的时候,各大地板企业面临未来的发展,还需把握好科学的发展模式。地板行业在享受巨大发展成果的同时,也正在饱尝后遗症之苦。而且,许多地板企业当下做出的一些决策,也存在加剧这种后遗症的隐患。

产业高速增长中,技术含量高、附加值高、市场占有率高的重点产品的比重却没有得到较大改善,因低水平、粗生产能力快速增长,加剧了地板产品市场的无序竞争,造成有限资源的浪费。

我国的民族地板企业只能挤在中、低端市场,争抢利润率低的市场份额。而发达国家生产的都是高附加值、高科技含量的产品,利润较高。也就是我们没有直接和发达国家形成竞争。

由于地板生产企业规模小、品牌影响力弱、产品同质化严重、经营模式和品牌宣传推广雷同,此外同质化导致产品的价格优势不复存在,而“价格战”却越演越烈,造成盈利能力普遍都越来越弱,企业效益持续下滑。

在新的经济和环境形势下,地板企业更需要注重发展的科学性,在保证生产经营稳定的同时,力图通过技术、管理、服务、商业模式创新等手段,优化产业布局,推动安全环保,寻求在市场竞争中的主动性。现在处于产业增长换档期,之前的快速发展变为中速发展,这就要求地板企业更注重发展内涵和质量效益。

目前,我国生产的木地板主要分为实木地板、强化木地板、实木复合地板、竹地板和软木地板5大类,其中实木地板和强化木地板已成为市场上的主导产品。

强化木地板一般可分为以中高密度纤维板为基材的强化木地板和以刨花板为基材的强化木地板两大类。我国现有一定规模的强化木地板企业500多家,年产量可达1.2亿平方米,主要分布在江苏上海广东福建湖南湖北四川北京辽宁等地。

到目前为止,我国已有实木地板企业4000多家,年产量可达7000多万平方米,主要分布在浙江、江苏、上海、广东、云南、北京和东北等地。实木复合地板一般可分为三层实木复合地板和多层实木复合地板两大类。我国现有实木复合地板企业100多家,年产量约2200万平方米,主要分布在东北、北京、天津、山东、广东、云南、浙江和江苏等地。实木复合地板企业大多从德国、芬兰、意大利和日本等国引进先进生产设备,技术水平高,自动化程度高。实木复合地板主要以出口为主,三层实木复合地板主要出口欧洲和美国,多层实木复合地板主要出口日本、韩国和东南亚等地,近两年来开始向国内销售。

竹地板一般可分为全竹地板和竹木复合地板两大类。我国现有竹地板企业100多家,年产量约400万平方米,主要分布在浙江、江西、湖南、贵州、福建、安徽和辽宁等地。竹地板最初起源于我国台湾,也属于民族产业,20世纪90年代中期以前主要在国内销售,近两年来出口量呈现显著增加态势。

我国规模以上木地板企业 (年产500 万平米以上强化复合地板、年产150万平米以上多层实木复合地板或年产80万平米三层实木复合地板企业)的产量情况如下:

据中国林产工业协会地板专业委员会不完全统计,2015年我国具有一定规模的地板企业总销量约3.8亿㎡,同比下降约2.2%。

其中:

    1) 强化木地板约2.1亿㎡,同比下降约3.2%;

    2) 实木复合地板约9 550万㎡,同比下降约1.04%;

    3) 实木地板约3 990万㎡,同比下降约0.99%;

    4) 竹地板约3 510万㎡,同比下降约0.71%;

     5) 其他地板约365万㎡,同比下降约2.67%。

 

家具

中国家具产业在过去三十年经历了幼稚期、成长初期,现在处于成长中期,到2015年以后,才会真正进入成长成熟期。目前,中国家具产能已经占据全球的25%,成为名副其实的第一家具制造国。而刚刚改革开放的1978年,我国家具才有区区13亿元市场,现在总额已经达到7000多亿元。按照过去三十年平均22.2%的增长率来看,到2015年时,这个行业将会达到24300亿元的总产值。

2015年9月,中国家具行业规模以上企业5262个,累计主营业务收入5561.91亿元,同比增长9.18%;累计利润总额322.57亿元,同比增长18.61%;累计产量56088.53万件,同比增长1.29%。家具全行业累计出口值397.99亿美元,同比增长4.06%;累计进口值18.63亿美元,同比下降11.48%。

中国家具制造行业规模以上企业总产值亿元)

数据来源:国家统计局

规模企业数量变化(年产值2000万以上)

数据来源:中国家具网

2015年以来,在限购放开、降息、二套首付比例降低等推动下地产市场持续复苏。2015 年全年累计商品房销售面积增速达到6.50%。定制家具市场则更加充分受益于一二线城市的回暖及二手房占比的提升。 一方面,由于新房装修即一次装修时装修公司往往具备垄断性优势,尤其是在毛坯阶段装修,而二手房交易后带来的二次装修需求使定制家具优势加大,故二手房占比提升更加有利于定制家居市场;另一方面,目前定制家具市场主要集中在一二线城市,三四线城市还有没定制家具概念,因此一二线城市地产市场的结构性回暖将对定制家具更加有利。

随着房地产业去库存政策端的持续发酵,预计2016 年房地产销售仍将保持较好增长态势,尤其是近期一二线城市供不应求、量价齐声态势更是刷爆眼球,在此背景下定制家具行业收入表现仍将保持较高景气度。随着定制家具在商品房及二手房装修的渗透率提升,定制家具将持续成为家具行业中的细分成长性子行业,未来每年将保持18%以上增速,至2020 年市场规模将达到1606 亿元。

全屋定制是定制家具未来发展新方向。全屋定制是指家具企业在大规模生产的基础上,根据消费者的设计要求来制造的消费者的专属家具。 定制家具的兴起,最初主要集中在定制橱柜、定制衣柜等领域,主要由于国外流行的整体厨房、壁柜移门的传入,以及厨房、衣柜对房屋空间利用的要求相对严格等原因形成的,随着家具企业生产技术的提高和我国居民对家具消费理念的成熟,定制家具逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋家具领域。全屋定制是定制家具行业的发展方向, 虽然年轻,但是已经展示出了气蓬勃的发展实力,在不久的未来,全屋定制将在中国的整体家具市场,必然会成为主流。

定制家具的柔性制造生产,标志了定制家具真正实现工业化定制生产,实现全自动化大批量生产,缩短交货周期,降低成本,生产效率及消费者体验得到最大满足。

定制家具相较传统家具, 具有空间利用率高、个性化设计、安装简便优势。 现在的房子寸土寸金,消费者对房屋空间的利用效率要求日益提高,同时随着居民收入水平的提高,以及对居住环境的逐步重视,消费者对家具的个性化需求与日俱增。定制家具凭借对家居空间的高效利用、能充分体现消费者的个性化消费需要、现代感强等特点,成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。

 

壁纸

随着消费者生活水平提高,对家庭装修风格等各方面的要求越来越高,墙纸的优点逐渐显现,能够满足消费者的愿望,墙纸开始被越来越多的家庭使用。本文以成都墙纸市场为主要调研对象,对该地区墙纸企业的竞争状况及消费者的需求特征进行深入的分析,并为墙纸企业进行有效的竞争提出策略建议。

墙纸行业规模与利润状况

首先,墙纸行业规模正在发展壮大。由于墙纸行业进入壁垒相对较低,利润空间又很大,所以许多中小型墙纸企业不计其数,目前国内墙纸品牌多大上百家;其次,墙纸的普及率出现明显的增长趋势。2001年而我国墙纸普及率仅为0.5%,2007年,我国墙纸普及率为2%~3%,墙纸消费总量逐年增长,每年增幅13%左右;第三方面是在中国,家装行业利润巨大,而墙纸行业目前处于再兴阶段,其价格透明度还不是很高,各墙纸企业存在自由定价的现象,由此可以看出墙纸行业的利润较高,但没有形成较好的体系,市场有待于进一步完善、发展。

墙纸行业竞争格局分析

在我国墙纸市场中,以英国、德国、意大利、西班牙、日本、韩国的产品居多,其市场占有率高达70%以上。根据调查发现,国外墙纸品牌价格较高,主要占据了中高端市场;而国内墙纸品牌价格相对较低,主要占据了中低端市场。在成都的代理经销商中,包括圣象、欧雅、中鑫、柏顿、森博等,只有圣象没有代理经销低价位的墙纸,其他商家都涉及了低端墙纸领域。

墙纸行业发展趋势分析

品牌选择多样化,竞争激烈。由于中国墙纸行业处于再兴阶段,国内墙纸企业积极引用先进技术,提高生产质量,同时也与许多国外品牌如荷兰、意大利、德国的墙纸企业合作,代理销售世界著名品牌墙纸。因此可供消费者选择的墙纸品牌更加丰富。

良好的品牌,完善的服务。由于墙纸市场的竞争激烈,各个商家也逐渐意识到要保持竞争力须从品牌与服务两方面加强。消费者在选购墙纸过程中关注的服务主要有墙纸的配送、退换、施工、定期检查、维护保养服务,以及商家根据客户的反馈意见的改进等方面,这些方面都会影响消费者对品牌的态度,因此要通过完善的服务树立较好的品牌形象。

 

涂料

改革开放以来,我国涂料行业经历了一个快速发展的时期。根据《涂料工业2014 年度报告》统计数据显示,改革开放的第一个10 年(1978年-1988 年) ,我国涂料产量增长了52 万吨;改革开放第二个10 年(1988 年-1998 年) ,我国涂料行业增长82 万吨;而第三个10 年(1998 年-2008 年) ,我国涂料产量增长已经达到了470 万吨;到2014 年,中国涂料产业总产量达到1,648.19 万吨,突破1,500 万吨大关。

  “十二五”期间,我国涂料行业快速发展,涂料总产量实现了11.16%的年复合增长率。2013 年我国涂料总产量、销售总产值与实现总利润分别为1,303.35万吨、3,416.78 亿元和244.14 亿元,较2012 年分别增长了11.80%、12.40%和16.34%。

2009 年-2013年中国涂料总产量、销售总产值、实现利润

根据中国涂料工业协会“十二五”规划,预计“十二五”期间国内经济保持较高的速度发展,涂料行业受下游行业不断增长的需求影响,保持年均10%的增速增长,预计2015 年涂料行业总产量将达到1,200 万吨。

2014 年,国家统计局统计规模以上的企业有1,344 家, 总产量1,648.19 万吨,平均家企业年生产1.23 万吨涂料。且我国2014 年排名前10 位企业的产量占总量的比重仅15%,市场集中度较低。随着国内涂料行业竞争的进一步深入,以及中国劳动力成本和原材料成本上升,部分缺乏持续创新能力、稳定的市场营销网络和品牌影响力的涂料企业将逐步被市场淘汰。

进入21世纪以来,全球涂料市场高速发展。低迷的经济环境下,全球涂料市场销售在2011年度依然达到1067亿美元,其中北美占20%全球涂料销售额,仅美国就占全球17%,而亚太是涂料产量的增长源,占全球44%。在全球良好的大环境下,中国涂料行业稳定增长。2014年1-12月,全国涂料累计产量为1648.89万吨,比上年同期增长了26.5%。

2010-2014年我国涂料行业产量(单位:万吨)

我国涂料行业发展趋势

 (一)从“涂料大国”向“涂料生产与技术强国”迈进

2009 年,中国涂料行业总产量达到755.44 万吨,超越美国成为全球涂料生产第一大国,2010 年至2014 年稳居世界第一。“十二五”期间,受益于房地产、家具等行业的快速发展,嘉宝莉、三棵树、巴德士、展辰、大宝等逐渐发展为规模较大的全国知名本土涂料企业。“十二五”期间,中国经济稳健发展,城市化进程继续推进,涂料相关行业如房地产、家具等保持持续增长的趋势,从而带动涂料行业产量相应提高。与此同时,领先企业规模将不断变大,领先品牌影响力将继续增强,企业研发投入、技术水平将不断提高,企业经营管理将不断优化。中国涂料工业协会“十二五”规划提出,“十二五”期间,中国将由“涂料大国”逐步向“涂料生产与技术强国”迈进。

(二)本土品牌企业与国际品牌企业技术水平差距日益缩小

 在科技兴国战略指引下,科技体制改革和涂料市场国际化的推动下,国内涂料企业在引进国外先进设备、先进技术的基础上,通过学习、消化和吸收,不断缩小与国际品牌企业的技术差距。部分发展较好的本土品牌企业,通过加大技术研发投入力度和产学研结合的方式积极承担重要的涂料、颜料开发项目,科技成果、发明专利逐年增多,科技创新呈现活跃景象。涂料本土品牌企业如嘉宝莉等与国际品牌企业技术水平差距日益缩小。

三)行业集中度不断提高

 “十二五”期间,涂料行业兼并重组步伐加速,重组活动更频繁、更活跃、更广泛。涂料行业兼并重组呈现出以下几种主要形式:有以强化主营业务为目的的国外企业之间的兼并; 或以取得局部市场优势地位为目的的国际大公司收购国内知名企业的兼并;有以区域市场扩张为目的的国内大公司之间重组;有以业务领域扩张为目的, 大企业收购局部市场或专业市场中具有一定影响力的中小企业的兼并。

 

照明

照明器具行业作为日常消耗品,随着我国经济社会的进步,荧光灯、节能灯、LED等新型光源的出现,使照明灯具发生了翻天覆地的演进。一切朝着更节能、更绿色和环保的角度努力。光源的丰富和多选择,也使照明灯具行业展开了新的一页。

中国的普通照明器具生产额2010年的增长率达到了150%,十二五计划期间的普通照明器具生产额的年均增长率将超过55%。LED背照灯的生产额增长率在2010年达到了160%,预计十二五计划期间的年均增长率将超过40%。

2011年末,我国照明器具制造工业企业达2148 家,行业总资产达1699亿元,同比增长21.75 %。2011年,我国规模以上照明器具制造工业企业实现主营业务收入达2727.6亿元,同比增长23.65 %;实现利润总额达178.9亿元,同比增长30.52 %。2012年1-12月全国规模以上照明器具制造行业企业数量为2,352家,照明器具制造行业资产合计1965亿元,同比增加12.09%;实现销售收入3045亿元,同比增加13.58%;完成利润总额209亿元,同比增加18.44%;照明器具制造行业整体从业人数605,603人,同比增长-1.33%。

2013年上半年中国照明器具制造行业不同所有制企业销售收入

 

2014年1-12月我国照明器具制造行业实现累计产品销售收入4817.33亿元,比2008年同期增长了。纵观2014年1-12月我国照明器具制造行业各项指标可以看出,虽然收入增幅低于2013年水平,但利润增幅却高于上年28.09个百分点,而且亏损企业亏损总额也略有降低,综合可以看出,行业运行情况整体上好于2013年同期。

2009-2014年我国照明器具制造行业销售收入(亿元)

 

门窗

我国现代建筑门窗是在二十世纪发展起来的,以钢门窗为代表的金属门窗在我国已经有九十年的历史。但是,中国当代建筑门窗发展的黄金时代是1981~2001的二十年。门窗行业近十年来的快速发展,让门窗产业在中国家居领域地位得到显著提高,这得益于业内企业素质的整体提高,尤其是一批有品牌意识企业的崛起。门窗行业正迎来一个历史最好的发展时期,加强品牌建设和推广,打造大众品牌,成为当前行业很紧迫的任务。

随着门窗行业不断发展壮大,不少企业也争先恐后地加入门窗这个“大家庭”,大有山雨欲来风满楼的趋势。如今的门窗市场品牌林立,遍地开花,让原本竞争激烈的市场变得更加“紧张”,要想打破这一局面,抢夺更多的市场占有率,占领下一市场“高地”,门窗企业就得长远打算,重视门窗原创设计,满足消费者的不同诉求,才能在诸侯割据的格局中获得长足的发展。纵观全国市场,目前门窗行业,诸候割据、各霸一方的格局显露无遗。相对于更成熟的地板、陶瓷卫浴、橱衣柜等行业,门窗大众品牌建设之路仍有差距,但黎明的曙光已经可以看见。

近年来,我国金属门窗行业在房地产开发投资和建筑装饰业快速增长的推动下取得了长足发展,我国已成为全球金属门窗行业发展最快的国家之一。我国金属门窗行业销售收入从2003年的193.25亿元上升到2011年的1522.62亿元,年复合增长率为29.44%。截至2012年9月底,我国规模以上金属门窗企业有1333家;2012年1-9月,行业实现销售收入1313.65亿元,同比增长20.37%,继续保持快速增长态势。2013-2017年金属门窗行业仍会呈现良好的增长态势,年复合增长率将在20%左右,至2017年我国金属门窗行业工业总产值将达到5000亿元以上。

塑料门窗具有许多其他材料门窗无可比拟的优点,我国将塑料门窗列为国家重点发展的建筑材料之一。因此,近10年来我国塑料门窗的生产与应用取得快速发展,但由于发展过热,造成了严重供大于求的现状。目前,我国塑料门窗的年市场需求量约为150万吨,而塑料门窗的年生产能力已达300万吨,供大于求的后果便是行业低价恶性竞争严重,产品以次充好、偷工减料频频发生,大大影响了塑料门窗的声誉。低价竞争的后果还造成我国整个塑料门窗行业处于亏损状态。

中国是全球门窗的最大市场。我国每年约有21亿平方米的房屋建筑工程,相当于欧洲和美国的总和。通常在房屋总建筑面积中,门与窗的建设面积约占25%~30%,也就是说,中国门窗市场年需求超5亿平方米。其中,近35%门窗为塑料制品。尽管这一比例与发达国家相比(美国塑料门窗占总需求45%,德国占54%)还有一定距离,但足以说明中国塑料门窗市场需求正不断扩大。然而,由于产能过剩,行业标准缺失,加之对消费者偏好拿捏不清,我国门窗生产商为在激烈的竞争中脱颖而出,只能以牺牲质量为代价,发动一拨接一拨的价格战。

 

石材

中国石材的生产主要分布在南部的福建省、广东省,东部的山东省三个石材生产大省,其中福建与山东为原料与加工生产大省,而广东主要从事进口石材的加工,上述三省占了中国石材生产85%的产量。此外,其他一些省,如四川省、山西省、河北省、内蒙古、云南省、广西、新疆、安徽等都有一定量的品种和生产。但中国石材的主产地主要在福建、山东两省。尤其以福建的生产占到全国的80%以上。

中国石材的内消费主要分为3大部分,即建筑的内外装饰用板材,这是石材使用最大的一部分;其次是建筑用石,包栝园林、工程用石;再就是石雕刻、石艺术品、墓碑石产品等。而以建筑装饰石材使用量为最多。在中国一般的家庭装修没有不用石材的。而公共建筑使用石材是相当普遍的,目前,从中国国内石材的年消费量的发展趋势看,年消费量2.6亿平方米的水平不会降低。由此可见,石材的消费市场将在中国以惊人的数字增长。

中国石材工业的发展,无论是国内消费,还是进出口贸易,目前是每年两位数字增长,这是由市场需求决定的。国内建筑业的发展带动石材消费的增长,预计,石材国内年消费今后几年还应当保持在2.5亿平米以上,2013年1-4月,我国石材累计出口额达17.89亿美元,同比增长20.4%。扣除海关代码25174900(品目2515及2516所列其他各种石料的碎粒、碎屑及粉末)项下商品,石材出口额为17.75亿美元,同比增长20.3%。

在经济社会蓬勃发展的背景下,在城镇化进程加快、国家投资拉动和居民消费升级等多因素的推动下,我国石材产业正迎来新一轮发展大潮。据相关部门的统计资料显示,2011年我国规模以上石材企业主营业务收入达2414亿元,比上年增长20.6%,2012年1-9月,规模以上石材企业主营业务收入比上年同期增长25.3%,利润总额增长29.3%。2014年,规模以上企业主营业务收入累计3980亿元,比上年同期增长12.7%,比上年增速回落8.9个百分点;主营业务成本3340亿元,比上年同期增长14.7%,增速比上年回落9.2个百分点,但主营业务成本增速仍比同期主营业务收入增速高出2个百分点。百元收入成本为83.91 元,比上年高出1.11元。主营业务利润599.6亿元,比上年同期增长2.8%,比上年同期增速回落8.7个百分点。

2010-2015年上半年我国石材行业营收简况

2014年,建筑装饰用石开采投资累计465亿元,比上年同期下降3.5%,比上年增速回落26.5个百分点。建筑装饰用石加工投资累计1507亿元,比上年同期增长35.3%,比上年增速高出3.7个百分点。2013年开采投资与加工投资开始出现分化,开采投资增速一路下行,而加工投资增速一路上扬,2014年分化趋势更加显著。是什么原因让投资逐渐远离石材开采,希望这一现象能够引起行业的重视和反思。

目前,石材业产业升级全面加速,产业集中度和产业集群建设水平不断提高,清洁生产和安全生产水平有所提高,产品结构调整、营销模式创新取得新进展。

石材产业民营企业众多,告别单打独斗,抱团发展目前已经成为行业的共识,产业集群建设水平越来越高。各地依托自身优势,通过政府引导和企业的共同努力,在石材园区的规划和建设、企业的规模和技术水平等方面都有显著提高。

 

定制家居

所谓定制家居就是家具企业在大规模生产的基础上,将每一位消费者都视为单独的客户,消费者根据自己的要求设计想要的家具。企业要根据消费者的设计要求,制造的个人专属家具。很多消费者善于整合自己的个人需求,配合自家的户型结构,设计最合乎空间布局要求的家具,拿着图纸到市场上寻找定制加工企业。而定制家居企业品牌就是在这个群体客户下衍生出的新兴的企业,为了满足客户的需要,打破定制家具的瓶颈,使其像良性发展,形成定制家具的必然趋势。

随着国内居民生活水平和文化水平的提升,80、90后适婚人群逐渐成为消费主力,对家居环境的自主设计意识将日益增强,同时随着包括保障性住房在内的小户型住宅增多,定制家具因兼顾了实用性与空间利用率,又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求,从而走俏家具消费市场,市场份额及市场地位将不断提升。

选择定制家具的原因

定制家具逆势上涨,未来成长空间仍巨大。 近年来,定制家具行业开始步入快速成长的发展阶段, 在整体家具行业增速放缓的背景下仍以高增速逆势上涨, 以索菲亚为代表的主要定制家具企业近年来营业收入实现30%左右的高速增长,显著高于家具行业整体增长率。

大规模定制是近十几年来风靡国内外制造业的一种新的生产模式,它以低成本、敏捷化的操作快速响应单个客户的需求。兼顾定制生产和大规模生产的优点。已有许多企业通过实施大规模定制获得了巨大的竞争优势,如宅品惠、戴尔公司(Dell)等。当客户能以合适的价格买到一些他们真正想要的产品后,就会希望对欲购买的其他产品也能定制。

整体家居定制作为家装产业化的产物,它与传统的家装模式有着显而易见的优势。

首先,传统家装设计先行,与诸多后续工作脱节,往往很难完全达到设计方案的预期效果。而整体家居却能将选材、装饰等问题同家装整体风格协调统一。

其次,参与整体家装的消费者可以把装修中设计的设计、施工、选材和配饰等繁琐工作全部交给公司完成,省时省力。

第三,整体家居定制能缓解装修中出现的污染问题,解决了施工现场噪音、粉尘的污染。即便出现问题,责任也很容易划分,应由家装公司承担全部责任。

第四,家装企业通过大规模地从建材厂家直接购买材料,能够获得质优价廉的产品,消费者也因此得到更多的实惠。针对中央政府国六条新政,未来的房屋开发量小户型为主打产品,取消清水房交房制度推出等,楼盘整体精装修房的需求量很大,对装饰公司又是一项很大的商机,但也是一次重新洗牌的考验。那么,整体家居性价比占绝对优势。

总而言之,装饰行业未来的发展,整体家居定制必定能够替代部分传统的手工作坊式的装修模式,同时也是未来装饰行业发展的必然趋势。

 

家装

 2015年是中国家装产业史上最不平凡的一年。一方面,两轮股灾和房地产市场的萎缩对下游行业影响巨大,传统家装公司赖以生存的中高端家装市场受损严重,另一方面,新兴的互联网装修与家装O2O公司背靠资本,又迅速抢走了过去不太被重视的低端家装市场。

年初从小米装修爱空间的概念营销开始,到齐家网土巴兔两大平台相继融资,互联网的入侵给家装行业结结实实地上了一课,一些传统家装如实创、金螳螂被迫也开始打起了互联网的旗号积极转型,但无奈积重难返,不久前,金螳螂和家装e站的合作结束,颇有些洋务运动的悲凉意味。

没有人能否认资本的注入造就了今年的大部分创业者,从爱空间到齐家网几乎每一个与互联网家装有 关的公司背后都能够找到资本的身影。而在用户方面,人群迭代,85、90后开始成为买房装修的主力军。这部分年轻用户成长在互联网次世代环境下,同为互联网人,对新兴的互联网装修更具有亲近感,与他们的父辈相比,这些用户更加勇于尝试,但一旦发现没有满足自己的预期,他们也非常容易将一些家装过程中的负面信息进行放大和扩散。根据中国室内装饰协会(CIDA)发布的数据,2013~2014年,中国家装行业增速超过了10%,2014年家装行业总产值约1.5万亿元,我国家装行业总规模十分庞大,十年间复合增长率为12.3%,增长势头迅猛,如果加上家具,电器,软装,泛家居等,行业总产值超过3亿万元。

在网络需求上,2014年家装行业日均搜索指数达到了260.0万,环比增长14.4% 2014年家装行业搜索指数受楼市回暖影响,呈现稳步升高的趋势,日均搜索指数为260.0万,较上季度环比增长14.4%,从数据上看,应该说网络需求之下,互联网家装顺应而出。

互联网装修具有两种形态,其中数量较多的是直营家装O2O公司,这部分公司大多历史较短,以爱空间,海尔有住等为代表。

爱空间

如果说爱空间是本年度最具关注和争议的互联网装修公司,没人会反对,其对业内最大的贡献是作为领头羊教育了市场,普及了“互联网装修”的概念,其借势投资人雷军的“小米家装”头衔在早期吸引了巨大的关注,后期的699套餐+20天工期,其中699套餐推广模式更是被业内大部分公司学习,而自有产业工人则颇具争议性。

 2015年7月爱空间率先开展城市合伙人,进入了互联网装修跑马圈地的第二轮,但同时爱空间的模式又决定了未来两大挑战:一是扩张规模后,品牌和管理都会被稀释,如何保证服务和产品标准化是个难题,二是爱空间的“自有产业工人”模式成本不菲,无论手头有没有活,工人都得照发工资,在资本观望期,如何节约成本并且拿更多的单成为一大难题,众所周知,入冬以后,装修市场会萎靡相当长的时间。

有住网

有住网的背后是海尔装修,主打智能家居,依托海尔是天然优势,业内共识也都认为智能家居是未来的大势所趋,应该说有住网是含着金匙的一家家装O2O公司,当大部分同类公司还在资本寒冬中挣扎,盼着投资人雪中送炭的时候,有住网轻松获得1亿A轮融资,由于有住早期有海尔直接注资,所以这一轮融资实际上可以视作B轮。

不过在营销策略上,有住网主打的“百变加”概念对一般用户来说难以理解,对主品牌是一种稀释。另外有住网一直在寻找合适的营销方法,但中间经历的手段让人哭笑不得,从3月起诉爱空间进行碰瓷营销,之后靠炒作王思聪,清华装修工等新闻蹭头条,作为一家优秀的企业,有住网的基础本有机会可以执行业牛耳,但是格局问题却让它显得总是亦步亦趋。

之后我们盘点平台,以前业内曾有一个比较有名的预言:家装O2O会诞生下个京东,这句话其实没有说完,那就是这家公司一定是平台模式,因为规模效应。国内从事家装垂直电商的平台非常多,像一起装修网、我爱我家等众多平台,甚至58 赶集也有相应的家装服务产品,但经过这些年的发展,真正有机会为下一个京东只能在下面的平台型公司产生。

齐家网

齐家网创立于2005年3月,总部设在上海。目前公司的核心业务是家居(含装潢、建材、家具、家电等)、婚庆和大众生活消费品。齐家的口号是在让消费者轻松、放心、便捷地完成家庭装潢消费,帮助他们购买到更便宜、更合适他们的家居产品。2012年齐家网宣布战略转型,为了更好的经营,将业务分拆为了齐家团购、齐家装修、齐家商城三块业务。

在目前所有互联网装修模式公司中,齐家网非常注重供应链管理的。在去年获得百度战略投资后,齐家网率先投资4亿入股海鸥卫浴,在业内创业者都热衷于项目做轻的时代,齐家网此举算是前无古人的行为,颇有点当年刘强东一意孤行做自有物流的味道。

对于家装产业后端来说,从供应链、仓储、物流到施工是一整条链条的。供应链对整个家装运营成本和效率的影响最大,为了最大化利用供应链优势,利用资本快速布局线下体验店也是一条方法,从2008年开始起,齐家网就开设了线下的展示门店,未来齐家网的融资主要是加强供应链+体验馆的建设。

目前我国整个家装电商行业还处在交易的初期起步阶段,不少创业者受资本推动,纷纷布局,把家装O2O市场变成了群雄逐鹿的沙场,但是对于家装来说,真正的着力点恰恰在线下。

土巴兔

土巴兔创立于2008年,在今年刚刚拿到2亿美元的C轮融资,据土巴兔董事长兼ceo王国彬表示,此次融资完成后,将加速土巴兔在其它城市的落地进程。

土巴兔的品牌VI(品牌视觉识别)是所有互联网装修中做的最好的,绿色调+安全帽兔子的形象,有点三只松鼠的味道,霍格斯黑德的《迷恋》里专门有一章阐述品牌人格化和如何将品牌变成具象来与用户产生对话机制。选用的汪涵代言策略和广告推广规模的费用比例,也彰显出团队市场部门的老练(估算广告费应是汪涵代言费用的7~10倍)所以今年我们在公交车,地铁,和电梯电视中频繁的看到土巴兔的广告,土巴兔董事长兼CEO王国彬曾在融资后表示,资金将更加强化土巴兔在精准装修用户群的入口,未来有可能向智能家居布局、大数据+C2B模式配合建材厂商打通家装O2O整个链条。  

家装不是一个模式与融资故事就能支撑一个企业的行业,也没有别的O2O模式那么高大上,它是一个典型的泥腿子行业,行业离散度高、线下交付难、交付周期长的产品,交付依赖于人、依赖于本地化。而目前的资本寒冬对于新兴的互联网家装行业来说是一个巨大的考验,一些没有线下沉淀的初创公司会被逐渐消失。

 

家电

2015年,包括家电业在内的制造业遭遇严峻的下行压力。受国内外经济环境及住宅产业低迷等因素的影响,家电市场增长动力不足。据工信部发布的信息显示,2015年1-12月,家用电器行业主营业务收入14083.9亿元,累计同比下降0.4%;利润总额993.0亿元,累计同比增长8.4%。

从生产情况看,2015年1-12月,家用电冰箱累计生产8992.8万台,同比下降1.9%;房间空气调节器累计生产15649.8万台,与去年同期基本持平;家用洗衣机累计生产7274.5万台,同比增长0.7%。12月当月,家用电冰箱生产653.1万台,同比下降6.1%;房间空气调节器生产1286.6万台,同比增长1.0%;家用洗衣机生产662.8万台,同比下降9.4%。

从销售情况看,2015年1-12月,家电行业产销率95.0%,较2014年同期下降1.2个百分点;累计出口交货值3445.6亿元,累计同比增长0.8%。12月当月,家电行业产销率94.4%,较2014年同期下降1.7个百分点;出口交货值276.7亿元,同比下降0.4%。

家电行业的下一个发展方向是智能家居。2014被称为智能家居“元年”,可穿戴设备、智能厨电、智能盒子等新一代智能家电不断涌现,而在2015年,各企业针对智能家居的布局也将进一步“提速”,智能家居业成为2015家电行业最大的看点之一。

近年来,不少传统家电企业都开始了智能家居的探索,在探索面临瓶颈时,家电企业无一例外地选择了与互联网企业“联姻”,从最早的TCL联手爱奇艺,到不久之前的“美米”(美的小米)联姻,这些看似顺理成章的合作背后,暗藏着的是对于市场份额的渴求。

到2018年,智能家居全球市场总规模将达到710亿美元,届时中国智能家居市场规模将达到1396亿元。

有行业专家指出:经历了去年的磨合期,物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的不断升级,如今的智能家居已处在爆发的前夜,如何解决智能家电“各自为战”的现状,让智能家电组成“生态圈”,将是各企业探索的主要方向。

2015年1月8日,国家发改委等七部门联合发布了《关于印发能效“领跑者”制度实施方案的通知》,明确提出在变频空调、电冰箱、滚筒洗衣机、平板电视等品牌实施能效“领跑者”制度。这个历时三年才尘埃落定的新规向外界释放出这样一个信号,节能和环保仍旧是我国家电行业的发展趋势,低能效产品将难逃被淘汰的命运。

近年来,在政策与市场的双重推动下,我国节能减排工作成效显著,仅以节能惠民工程为例,每年为国家节电30多亿千瓦时,折合标准煤超过100万吨,相当于减排二氧化碳275万吨,二氧化硫1.2万吨。对于消费者而言,电费支出的降低也拉低了节能家电的成本。

专家指出:自节能惠民政策结束以后,节能家电面临着一个尴尬的处境,在政策的真空期,各企业降价抛售低能效产品,市场上甚至一度出现了“开倒车”的局面,此时推出能效“领跑者”制度正合时宜。从短期来看,领跑者制度可能会增加企业的研发成本,但从长远角度看来,有助于使市场竞争更加公平有序,促进优势资源向优势企业集中,进而形成一种良性循环。

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