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2015年家居建材行业发展概况(上)

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  • 发布时间:2019-06-04 14:26
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【概要描述】2015年也是家居建材行业从业者倍感压力的一年:不仅面临着政策的日趋严厉、房地产形势的不容乐观,市场竞争也越来越白热化。回顾2015年,家居建材行业在震荡纷扰中前行,困顿、倒闭、扩张、并购此起彼伏,传统的家居业态模式正迅速地发生改变:楼市大环境持续低迷、“全面二孩”政策陡然来袭、互联网+异军突起、企业上市或倒闭收购传闻不断……接踵而来的行业动向,在冥冥中预示着未来家居业已到了转型升级的暴风口,变则

2015年家居建材行业发展概况(上)

【概要描述】2015年也是家居建材行业从业者倍感压力的一年:不仅面临着政策的日趋严厉、房地产形势的不容乐观,市场竞争也越来越白热化。回顾2015年,家居建材行业在震荡纷扰中前行,困顿、倒闭、扩张、并购此起彼伏,传统的家居业态模式正迅速地发生改变:楼市大环境持续低迷、“全面二孩”政策陡然来袭、互联网+异军突起、企业上市或倒闭收购传闻不断……接踵而来的行业动向,在冥冥中预示着未来家居业已到了转型升级的暴风口,变则

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第一部分 家居建材行业发展趋势

2015年宏观经济迈入新常态,GDP增速六年来首次破7%,地产行业复苏仍孱弱,市场一直期望2015年的三季度、四季度“稳增长”措施出台托底,然而“稳增长”拉动需求的逻辑最终证伪,水泥、玻璃等品种供给端压力仍陡增,奠定了行业景气度加速下行的基调。

2015年也是家居建材行业从业者倍感压力的一年:不仅面临着政策的日趋严厉、房地产形势的不容乐观,市场竞争也越来越白热化。回顾2015年,家居建材行业在震荡纷扰中前行,困顿、倒闭、扩张、并购此起彼伏,传统的家居业态模式正迅速地发生改变:楼市大环境持续低迷、“全面二孩”政策陡然来袭、互联网+异军突起、企业上市或倒闭收购传闻不断……接踵而来的行业动向,在冥冥中预示着未来家居业已到了转型升级的暴风口,变则强,不变则被时代淘汰。

一、中国经济发展进入中低速运行的“新常态”

2011年,中国经济进入下滑通道,GDP从两位数增长下降到1位数。据国家统计局发布2015年国民经济和社会发展统计公报显示,2015年国内生产总值(GDP)为676708亿元,增长为6.9%。这意味着跌破7%这个“临界点”。预计今后几年,国内生产总值(GDP)有可能进一步以6%的速度,维持中低速发展。

图1 2010年-2015年国内生产总值及增速

数据来源:国家统计局

1.工业增速低于经济增长水平

2015年我国全部工业增加值228974亿元,比上年增长5.9%。规模以上工业增加值增长6.1%。在规模以上工业中,分经济类型看,国有控股企业增长1.4%;集体企业增长1.2%,股份制企业增长7.3%,外商及港澳台商投资企业增长3.7%;私营企业增长8.6%。分门类看,采矿业增长2.7%,制造业增长7.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.4%。

图2 2010年-2015年全国工业增加值及增速(亿元)

数据来源:国家统计局

2015年产业比重

2015年,第一产业增加值60863亿元,比上年增长3.9%;第二产业增加值274278亿元,增长6.0%;第三产业增加值341567亿元,增长8.3%第三产业增加值占国内生产总值的比重为50.5%,比上年提高2.4个百分点,高于第二产业10.0个百分点。需求结构进一步改善。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为66.4%,比上年提高15.4个百分点。

2.房地产市场持续低迷

2.1.房地产投资增速回落

2015年,全国房地产开发投资95979亿元,比上年名义增长1.0%(扣除价格因素实际增长2.8%),增速比1-11月份回落0.3个百分点。其中,住宅投资64595亿元,增长0.4%,增速回落0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.3%。

图3 2010年-2015年全国房地产开发投资额及增速(亿元)

数据来源:国家统计局

2.2.商品房销售下滑

   2015年,商品房销售面积128495万平方米,比上年增长6.5%,增速比1-11月份回落0.9个百分点。其中,住宅销售面积增长6.9%,办公楼销售面积增长16.2%,商业营业用房销售面积增长1.9%。商品房销售额87281亿元,增长14.4%,增速回落1.2个百分点。其中,住宅销售额增长16.6%,办公楼销售额增长26.9%,商业营业用房销售额下降0.7%。

图4 2010年-2015年商品房销售额

数据来源:国家统计局

2015年,央行5次降息、4次全面降准,房贷成本已降至历史最低,同时,降首付、减税负、公积金调整城市不断扩围、全面放开二孩等政策频发,利好房地产市场发展。需求方面,全国商品房额达8.73万亿元,创历史新高。供应方面,由于市场以库存去化为主,房地产开发投资增速降至1.0%,房屋新开工同比降幅为14.0%。价格方面,全国商品房销售均价累计上涨7.4%;12月,百城住宅均价连续五个月双涨,且同环比涨幅均继续扩大。资金来源方面,企业到位资金同比增速继续提升至2.6%。

3.家居建材企业经营的“高成本时代”

长期以来,“低成本竞争优势”一直是中国家居建材企业主要竞争优势。但过去的几年间,企业经营已全面进入“高成本时代”,生产要素成本大幅度上升,节能减排成本和营销成本也不断增加,这些都对家居建材行业的发展带来了巨大的挑战。

劳动力成本上升是所有家居建材企业面临的共同难题。进入21世纪以来,我国职工工资水平经历了一个大幅提升的过程。2001年我国城镇单位就业人员平均工资为10834元。若不考虑价格因素,2010年我国城镇单位就业人员平均工资为36539元,是2001年的3.4倍,年均增长10.l%,高于同期物价增长速度。2005年部分地方开始出现 “民工荒”。2007年颁布的《劳动合同法》和2010年实施的 《社会保险法》进一步提高了劳动力成本。2011年全国共有24个省份调高了最低工资标准,平均增幅为22%,这都导致了劳动力成本的快速上升。 此后,劳动力成本的每年增幅都在两位数以上。

除了劳动力成本,家居建材企业也不同程度面临土地成本、原材料与能源成本、资金成本、环保成本上升的问题。

图5 近5年企业各项成本上升的幅度

4.环保压力加大

在生活水平不断提升的今天,消费者越来越重视家居产品的健康环保特性,绿色家居理念深入人心。从调查结果看,超过8成的消费者更愿意购买绿色家居产品,而不仅仅是重视价格。未来的中国家居建材行业,绿色发展形态和消费模式将成为新趋势。

为了整顿日渐严重的环保问题,国家频频出台各种与环保相关的法律、法规,出手各种政策出台加大对各种重污染行业的治理力度。家居建材行业也深受影响,其中中小家居建材企业受到冲击最大,由于综合实力无法与大型企业相比,中小家居建材企业在环保转型面前面临着更多压力。

2014年4月24日,十二届全国人大常委会第八次会议表决通过了《环保法修订案》并于2015年1月1日施行。此次《环境保护法》修订,不仅提出生态文明的理念,而且规定了相关的法律制度、机制和责任,以保障生态文明理念的具体实施。

2015年1月1日,新版《绿色建筑评价标准》正式施行。新标准将进一步规范绿色建筑行业的市场规则、竞争秩序,并带动整个产业链实现设计和技术创新,绿色住宅行业也有望掀起新一轮市场洗牌。

二、三大机遇:新型城镇化、一带一路、新消费革命

1.新型城镇化的持续推进

《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》指出,城镇化是现代化的必由之路,是解决农业农村农民问题的重要途径,是推动区域协调发展的有力支撑,是扩大内需和促进产业升级的重要抓手。

中国社会科学院的研究表明,到2020年,中国的城镇化率将超过60%,在2040年达到75%左右。新型城镇将会成为带动投资和消费需求的主要引擎。是家居建材家居市场不断发展扩大的保障和基础。

图6  我国历年城镇化率(%)

数据来源:国家统计局

2.“一带一路”带来与国际市场的开拓

一带一路指的是丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路。沿线总人口约44亿,经济总量约21万亿美元,分别约占全球的63%和29%。“一带一路”作为中国首倡、高层推动的国家战略,对我国现代化建设和屹立于世界的领导地位具有深远的战略意义。“一带一路”战略构想的提出,契合沿线国家的共同需求,为沿线国家优势互补、开放发展开启了新的机遇之窗,是国际合作的新平台。

未来,我国将围绕丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设,在东盟—湄公河流域开发合作、大湄公河次区域经济合作、中亚区域经济合作、图们江地区开发合作以及孟中印缅经济走廊、中巴经济走廊等区域次区域合作机制框架下,推动我国同东南亚、南亚、中亚等区域的经济合作。

“一带一路”战略的推进与亚投行的成立,为家居建材家居企业开拓国际市场,创造了新的机遇。

图7 “一带一路”覆盖的区域

3.新消费革命

中国正在开始新一轮消费革命。其推动力主要来自两个方面。其一是农村居民收入不段提升带来的大众消费革命。以2015年为例,全国居民人均可支配收入20167元,比上年增长10.1%。其中,城镇居民人均可支配收入28844元,比上年增长9.0%;农村居民人均可支配收入10489元,比上年增长11.2%。农村居民收入增长幅度超过城市居民2.2个百分点。

图8 2015年全国居民人均消费支出及其构成

数据来源:国家统计局

全年全国居民人均可支配收入21966元,比上年增长8.9%,其中,城镇居民人均可支配收入31195元,比上年增长8.2%;农村居民人均可支配收入11422元,比上年增长8.9%,扣除价格因素,实际增长7.5%;全国居民人均消费支出15712元,比上年增长8.4%,其中,城镇居民人均消费支出21392元,增长7.1;农村居民人均消费支出9223元,增长10.0%。

图9 2010年-2015年全国社会消费品零售总额及增速

数据来源:国家统计局

2015年我国社会消费品零售总额300931亿元,比上年名义增长10.7%,扣除价格因素实际增长10.6%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额258999亿元,比上年增长10.5%,乡村消费品零售额41932亿元,增长11.8%。按消费形态分,餐饮收入32310亿元,比上年增长11.7%,商品零售268621亿元,增长10.6%,其中限额以上单位商品零售133891亿元,增长7.9%。数据显示,全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为66.4%,比上年提高15.4个百分点。

新消费革命的另一个动力则是来自中产阶层和富裕阶层不断扩大带来的消费升级。进入2015年,智能卫浴迅速普及即可看作是中产阶级消费升级的一个标志性事件。

家居建材行业的困境与当下的经济环境密切相关。导致家居建材下滑的主要原因有三:国内宏观经济走势依旧低迷,消费者购买力水平缩水,市场需求减弱;其次,房地产受到国家的严格调控,家居建材业是房地产的下游行业,受到的冲击较大;最后,租金和人工成本的不断提升,极大挤压了其利润空间。

 

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