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2018 中国旅游装备制造业发展报告(一)

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2018 中国旅游装备制造业发展报告(一)

【概要描述】摘要目前,我国人均GDP超过9000美元,正处于旅游消费需求爆发式增长时期。伴随着我国经济社会发展、居民收入增加、消费升级加快,未来,我国居民的旅游消费需求和能力都将大幅度持续增长。与此同时,随着旅游产业优化与升级,创新业态的旅游产品也应运而生,自驾游、亲水游、低空旅游、户外探险、冰雪旅游都成为热点领域。这也催生了对游艇、低空飞行器、索道缆车、游乐设施等高端旅游装备的需求。旅游装备产业正在成为下一

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摘要

目前,我国人均GDP超过9000美元,正处于旅游消费需求爆发式增长时期。伴随着我国经济社会发展、居民收入增加、消费升级加快,未来,我国居民的旅游消费需求和能力都将大幅度持续增长。

与此同时,随着旅游产业优化与升级,创新业态的旅游产品也应运而生,自驾游、亲水游、低空旅游、户外探险、冰雪旅游都成为热点领域。这也催生了对游艇、低空飞行器、索道缆车、游乐设施等高端旅游装备的需求。旅游装备产业正在成为下一个爆发式增长的新风口。

关于旅游装备制造业分类,目前国内外尚无明确和统一的标准。本报告课题组在经过全面调研和反复讨论的基础上,确定将旅游装备根据应用场景的不同分为以下三类:一是高端旅游交通装备;三是旅游基础设施装备;三是户外旅游运动装备。

从全球旅游装备市场的总体发展看,无论是房车、游艇还是低空旅游,都已过了发展高峰期,进入平缓发展阶段。其中,美国在各个领域都占据了绝对第一的市场份额。但从豪华旅游装备制造看,德国、意大利、法国和英国分别用于各自不同的优势。

旅行房车在美国、欧洲已经是人们休闲旅游甚至生活中的一部分。目前世界房车市场整体保有量在超过2000万辆,90%集中在美国和欧洲。

全球游艇产业形成了以美国和欧洲为两大中心的市场格局。欧洲在高档豪华游艇设计和制造上占优势;美国为世界游艇生产大国;日本、中国大陆、台湾等国家及地区为亚洲游艇制造业的中心。从需求角度看,受游艇文化及消费习惯的影响,游艇消费仍集中在欧美发达国家,发展中国家的游艇消费已开始起步并进入快速发展阶段。

美国、欧洲和日本低空旅游发展已非常成熟,主要具备以下主要特征:一是通用航空产业基础比较发达,具备深厚的航空文化氛围与热爱航空的社会环境;二是开展业务均依托当地游览效果好的特定景观;三是游客具有较强的消费能力,企业盈利状况好。同时,国外这些地区从通用飞机的硬件制造维修、专业人才培训、运营基地建设到开发营销市场,已形成了完整的产业链,低空旅游产业已进入良性循环、持续健康的发展阶段。

在我国,作为产业融合背景下的新兴业态,旅游装备制造业的产业集群发展已逐渐成为企业成长、产业发展、区域经济增长的着力点。目前,我国制造业产业发展所面临的宏观经济环境、产业环境以及外贸环境,都发生了深刻的变化。伴随着工业体系与相关产业链的完备,中国正在从制造业的低端向高端延伸,作为制造业的核心组成部分,装备制造业在中国也正在走向成熟。这无疑为旅游装备制造业的发展提供了坚实的产业基础条件。

旅游装备是满足多样化、多层次国民旅游休闲需求的重要支撑,是我国装备制造业发展的重要方向。经过多年发展,我国旅游装备制造业已经具备一定基础,但与先进国家相比仍有较大差距,主要问题体系在以下几个方面:(一)产品供给难以满足市场发展需求;(二)旅游装备制造企业竞争力不强,研发能力和技术水平薄弱;(三)产品配套体系不健全,核心部件依赖进口;(四)没有形成具有广泛影响力的品牌;(五)企业盈利水平偏低;(六)政策法规不配套。

旅游装备制造业因其成长性高、附加值高、产业链条长、带动作用大、市场前景广阔而受到广泛重视。过去10年,国家相关部门先后出台了多项政策法规,提出要大力发展旅游装备制造业,强调以市场需求为导向,以重点装备为核心,立足自主发展并结合引进消化,进一步强化创新驱动,完善配套体系,健全标准规范和检验检测体系,不断提高装备的质量、品牌和服务,培育专业化、规模化的骨干企业,形成具有较强国际竞争力的产业体系,有力支撑我国旅游业改革和发展。具体的产业政策重点支持举措包括:1.资金支持;2.金融财税政策支持;3.优化产业发展环境;4.加强人才培养。

根据国家的总体规划与战略,以江浙沪、京津冀、珠三角为代表的很多地区制定了相关的支持旅游装备制造业的政策和规划。

上海计划依托嘉定汽车城,打造旅游房车制造基地;依托浦东国际机场-临港航空产业基地,打造低空飞行旅游装备及配套专业化生产基地;依托漕河泾松江园,推进各类游乐设施、设备技术自主开发。鼓励游艇自主研发设计,加快培育游艇自主品牌和骨干企业。

浙江省重点发展邮轮、游艇、人造海滩、特色度假岛等四大高端产品,着力构建海洋旅游线路品牌,加快推进邮轮母港、泊港和邮轮旅游服务中心建设,鼓励发展邮轮、游艇、游船、房车、旅游飞机、游乐设施等旅游装备制造基地。大力培育具有自主品牌的户外用品制造基地。计划到2020年,重点扶持培育一批旅游商品生产基地、旅游商品集散中心、特色商业街区和旅游装备制造基地。

北京市大力支持适合低空飞行旅游的多用途轻小型通用飞机、直升机、特种飞行器制造业,鼓励开发电动飞机等新产品,打造低空飞行旅游装备品牌。依托北京通用航空产业基地(平谷)、北京经济技术开发区、顺义临空经济区构建通用航空产业集聚区。积极培育低空旅游产业链,计划将平谷、密云、延庆、昌平等打造成低空旅游示范基地。推动发展索道缆车制造、游乐设备制造业。

广东省内有深圳、广州、珠海等经济较为发达的城市,其装备制造业的实力在全国也名列前茅。广东省邮轮游艇等海上旅游装备制造业发达,雄厚的造车实力为房车等旅游装备制造业的发展打下坚实的基础。

辽宁发挥雄厚的制造业优势,大力发展邮轮游艇、大型游船、旅游房车、旅游通用飞机、景区索道、大型游乐设施等旅游装备制造,鼓励企业开展旅游装备自主创新研发,培育具有自主品牌的休闲、登山、滑雪、潜水、露营、探险等各类户外用品,打造一批特色旅游装备制造业集群。

黑龙江重点发展冰雪装备制造业,积极引入国外先进冰雪旅游装备制造企业,合资合作研发制造冰雪设施装备,打造核心产品。

我国的旅游装备制造业尽管起步晚,起点低。但随着旅游市场的迅速扩大以及制造水平的不断提升,各个领域都在逐步进入快速发展轨道。

中国房车从2001年开始起步,逐步形成了生产—销售—运营—露营地---俱乐部---会员为一体的完整产业链。2017年中国全行业注册登记企业5000多家,露营地建成800多家、房车营位数近3万个,房车保有量6.9万台、房车销量2.1万台。预计未来几年,将以超过每年超过30%的速度保持增长。预计到2020年,中国房车保有量、露营地建成数量、营位数量、租赁房车数量、行业从业企业、从业人员等各方面将全面超过日本,成为亚洲第一。

从游艇产业发展看,我国已有超过17个省市及80多个中心城市进行了景观水系资源开发规划和项目建设,有多个城市政府表示要大力支持游艇产业的发展。与此同时,我国游艇产业链的发展也日趋平衡,游艇的配套设施和服务缺失等问题也日渐改善。综合来看,我国游艇产业将迎来发展高峰,年均增速有望达到30%以上, 预计我国游艇产业在下个十年将达到400-500亿的产业规模。

截至2016年底,我国内地(不含港澳台地区)通用航空飞机2577架。按我国发展计划,到2020年要建成500个以上通用机场,通用航空器达到5000架以上,年飞行量超过200万小时,通用航空业经济规模将超过1万亿元,市场前景十分广阔。

以低空飞行旅游来说,随着1000米以下空域管理改革试点的开展,催生了小飞机制造、配套产业与低空旅游基地建设。低空飞行的产业链延伸到了医疗、旅游、私人飞行领域,对于拓展旅游消费,增强区域经济竞争力都有重大意义。

装备制造业是湖南省第一个万亿产业,旅游业有可能成为下一个万亿产业。因此,旅游装备制造业对于湖南的产业发展具有极为重要的意义。

湖南省在旅游业“十三五”规划中将积极培育旅游装备基地列入行动计划,并计划在5年内大力支持低空旅游、户外探险游等旅游新业态蓬勃发展。5年之内,湖南将培育汽车旅馆、房车营地、船屋、树屋等住宿新业态,发展、体育旅游基地、探险旅游基地、旅游装备制造基地、培育自驾车房车营地、低空旅游、邮轮游艇、体育旅游、研学旅游、户外探险游等旅游新业态。

湖南省在制造业上门类齐全,在汽车、船舶、航空航天、轨道交通装备等领域,都有着得天独厚的基础条件和比较优势。其中,与旅游装备制造相关联的汽车制造、通用航空设备制造、游艇制造实力强大。湖南省的“一车、一艇、一机”,在全国旅游装备制造领域已形成较强的竞争能力。可以实现产业发展的“先声夺人”和“先人一步”。

湖南发展旅游装备制造业有基础、有特色、有优势、有潜力,不但可为旅游业发展注入生机和活力,也可为装备制造业升级找到新的突破口。要充分发挥长株潭“中国制造2025”试点示范城市群的开放平台优势,邀请世界发达国家知名旅游装备制造企业湖南旅游产业博览会暨湖南国际旅游装备展,通过引进国际标准,研发设计徒步旅游、骑行旅游、游轮游艇旅游、露营房车旅游、低空飞行旅游、轨道观光旅游等特色旅游产品,积极对接引进与特色旅游产品相配套的国内外旅游装备行业龙头企业重点项目,打造湖南旅游装备制造专业园区。依托长沙汽车制造产业集聚区,打造以房车为主的露营装备产业园;依托株洲航天航空产业园,打造低空旅游装备产业园;依托益阳船舶制造产业园,打造以游艇为主的水上旅游装备产业园。

 

 

目录

第一章 调查与研究概要

一、研究的背景与意义

(一)旅游市场迅速增长的迫切需要

(二)旅游需求日益升级的迫切需要

(三)丰富旅游形态的需要

二、旅游装备的分类

(一)房车

(二)航空器

(三)游轮游艇

(四)索道

(五)游乐设施

(六)户外旅游装备

三、课题组构成

第二章 全球旅游装备市场的发展现状与趋势分析

一、房车市场

(一)发展概况

(二)主要房车生产企业

二、游艇市场

(一)发展概况

(二)世界游艇市场发展趋势  

(三)主要游艇生产企业

三、通用航空与低空旅游

(一)通用航空

(二)低空旅游

四、游乐园与游乐装备制造

(一)游乐市场概况

(二)主要企业研究

第三章 中国旅游业与旅游装备市场的发展

一、作为支柱产业的中国旅游业与旅游装备制造业

(一)中国旅游业的快速发展

(二) 旅游装备产业正在成为爆发式增长的新风口

二、中国房车市场

(一)发展概况

(二)房车企业分析

(三)未来发展趋势:机遇与挑战

三、中国游艇制造业发展分析

(一)发展概况

(二)中国游艇产业现状分析

(三)中国游艇产业展望

四、低空旅游行业分析

(一)发展概况

(二)通用航空企业分析

(三)发展趋势预测

五、游乐设备市场

(一)主题公园发展概况

(二)游乐设施制造业发展

第四章 我国旅游装备制造产业战略与政策

一、国家旅游装备制造产业总体战略

(一)主要政策

(二)政策要点

(三)主要领域产业政策支持重点与目标

二、京津冀地区

(一)北京

(二)天津

(三)河北省

三、长三角地区

(一)上海市

(二)浙江省

(三)江苏省

四、珠三角地区

(一)广东省

(二)海南省

五、东北地区

(一)辽宁省

(二)黑龙江省

六、其他重要省份相关政策

(一)山东省

(二)湖北省

(二)福建省

(三)安徽省

第五章 湖南省发展旅游装备制造业优势分析

一、湖南省良好的经济发展势头与环境

(一)经济稳中向好

(二)新兴产业发展迅速 

二、湖南省旅游资源与产业优势

(一)种类丰富多彩

(二)旅游业成为湖南的支柱产业

(三)旅游产业发展潜力巨大

三、湖南省装备制造业优势

(一)湖南装备制造业的优势

(二)高端装备制造领域优势突出

(三)旅游装备制造业的领先优势

四、湖南省发展旅游装备制造业的意义

(一)旅游市场迅速增长的迫切需要

(二)旅游市场迅速增长的迫切需要

(三)新湖南发展战略的迫切需要

第六章 湖南省主要旅游装备企业分析

一、山河智能

(一)企业基本概况

(二) 航空及游艇板块业务介绍

(三)2017年业绩分析

二、长丰猎豹房车

(一)企业概况

(二)湖南湃力特旅居车有限公司

(三)主要产品

三、太阳鸟游艇

(一)基本概况

(二)主要产品 

四、湖南地球仓

(一)基本概况

(二)问题与挑战

五、远大住宅工业集团

(一)基本概况

(二)旅游产品

六、中民筑友房屋科技有限公司

(一)企业基本概况

(二)产品特点

(三)业务现状与未来趋势

第七章 关于发展旅游装备制造业基地的建议

一、中国旅游装备制造业发展面临的问题与挑战

(一)供给侧问题

(二)需求侧问题

(三)政策制约

二、湖南旅游装备制造业短板

(一)技术融合的短板

(二)空间融合的短板

(三)市场融合的短板

三、关于湖南省发展旅游装备制造产业战略的建议

(一)明确路径

(二)精准定位

(三)顶层设计

(四)产业集群

(五)打造平台

(六)构建体系

(七)推动融合

(八)完善配套

(九)金融支持

附录1:全球旅游装备制造企业名录

附录2:中国旅游装备制造企业名录

 

 

第一章调查与研究概要

一、研究的背景与意义

按照国际发展规律,一个国家或地区人均GDP超过5000美元,旅游就会进入大众化日常性普遍消费阶段。目前,我国人均GDP超过9000美元,正处于旅游消费需求爆发式增长时期。伴随着我国经济社会发展、居民收入增加、消费升级加快,未来,我国居民的旅游消费需求和能力都将大幅度持续增长。

中国社会科学院舆情实验室与旅游舆情智库的数据显示,过去几年间,国内旅游人次一直以每年超过15%以上的速度增长。2017年,城市居民人均年度出游次数超过4次。有超过65%的居民认为现在是旅游的好时机,并有定期出游计划。与此同时,随着旅游休闲意识的逐渐增强、人均可支配收入的不断增加以及对公民出境旅游限制的逐步放松,越来越多的国人走出国门,出境游成为了中产阶层和富裕阶层的一种常态休闲生活。旅游的多样化和品质化催生了对游艇、低空飞行器、索道缆车、游乐设施等高端旅游装备的需求。

产业融合是现代产业经济发展的一个重要趋势。以邮轮游艇、露营房车、低空飞行等为代表的旅游装备制造业是旅游业与装备制造业融合发展中产生的新兴业态,具有技术含量高、附加值高、产业链长、带动作用大、成长性高等特点,不但为旅游业发展注入了生机和活力,也为装备制造业升级找到新的突破口。加快旅游装备制造业发展对于推动装备制造产业结构升级、培育新的经济增长点、促进经济高质量发展具有重要意义。

(一)旅游市场迅速增长的迫切需要

我国旅游装备的内需市场十分广阔。随着我国经济进入新常态,旅游业在经济转型中一枝独秀。我国已经成为全球最具生机活力和安全的旅游目的地,中国国内旅游、出境旅游人次和国内旅游消费、境外旅游消费均列世界第一。世界旅游业理事会(WTTC)测算:中国旅游产业对GDP综合贡献10.1%,超过教育、银行、汽车产业。据国家旅游数据中心测算,中国旅游就业人数占总就业人数10.2%。迅猛增长的市场为旅游装备制造业的蓬勃发展带来了重大的发展机遇。早在2009年,国务院就下发了《关于加快发展旅游业的意见》(国办发(〔2009〕41号),其中明确指出,旅游业是战略性产业,应大力推进旅游与文化、体育、农业、工业等相关产业和行业的融合发展,并提出:“把旅游房车、邮轮游艇、景区索道、游乐设施和数字导览设施等旅游装备制造业纳入国家鼓励类产业目录。”这一文件的通过标志着我国将旅游产业融合提升到了国家战略层面。2014年8月,《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发〔2014〕31号)提出,坚持融合发展,推动旅游业发展与新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化相结合,实现经济效益、社会效益和生态效益相统一。可以看出,旅游装备制造业发展具有无限潜力。

(二)旅游需求日益升级的迫切需要

随着经济发展和人们生活水平的提高,对旅游休闲的需求也不断升级,突出表现在旅游业正从较为单一的观光游向观光、休闲、度假等多样化、体验式旅游转变,人们对旅游舒适度、安全度、个人私密空间的自由度等提出了更高要求,游艇、房车、轻型飞机已不再是奢侈品,正在成为大众用品。这些新的旅游消费热点促使企业通过提升自主研发设计能力、增强核心竞争力、打造自主品牌等途径,推出前沿性、体验型、富有创意的旅游装备,推动产业向高品质、多层次、多样化方向升级。强劲的需求升级需要相应的旅游装备予以强力支撑。2015年9月28日,工业和信息化部、发展改革委、旅游局等六部委联合发布的《关于促进旅游装备制造业发展的实施意见》指出,加快推动我国旅游装备制造业发展,形成具有较强国际竞争力的产业体系,出台了一系列促进旅游投资和消费的措施出台。可以预见,未来5-10年内旅游装备制造业将是我国发展最快的产业领域,完全有能力成为推动经济高质量发展的新支撑。

(三)丰富旅游形态的需要

随着“体验经济”的到来,旅游也进入体验时代。人们越来越不满足于走马观花式的观光旅游,更注重在产品消费过程中获得更多的体验和感受,强调参与性和融入感。而各种旅游装备在为游客提供新奇特体验方面扮演着极为重要的角色。

以张家界天门山为例,其巨大的人气和成功,除了鬼斧神工的自然景观外,大量旅游装备提供的新奇体验功不可没。如天门山玻璃栈道,悬于天门山顶西线,长60米,宽1.6米,最高处海拔1430米。是继悬于峭壁之上的鬼谷栈道、凭空伸出的玻璃眺望台、横跨峡谷的木质吊桥后打造的又一试胆力作。为了让游客零瑕疵的透过玻璃桥看到美丽的风景,上桥的游客均要求戴上鞋套,以保持玻璃桥的透明和干净。玻璃栈道的刺激震撼,可与举世闻名的美国大峡谷玻璃走廊“天空之路”媲美,因而有了东方“天空之路”的美誉。

一种被很多景区采用的飞球设备,同时集合了球幕影院、飞行影院、动感影院、过山车等主流特种影院和游乐设备的优点于一体,根据当地文化符号和景区独特内涵,以高科技手段与景区自然、历史、人文资源相结合,强化针对性和独特性,为景区量身打造和孵化核心IP,给景区发展带来全新的活力与动力。

目前,我国对旅游装备制造业的研究还处于起步阶段;行业的核心技术较多依赖进口技术吸收转化,自主研究途径有待开拓;现有产业链很不完善,如房车生产与房车营地建设、房车运营机构以及项目相互脱节;低空飞行旅游与服务设施、飞行人员培训未能很好衔接;游轮、游艇制造专业人员和技术服务滞后等。但从另一个角度分析,旅游装备制造业是一个亟待开发的真正“蓝海”,其市场潜力以及在经济发展中扮演重要角色的确立,意味着它的重大战略发展机遇已经到来。

本调查报告将对国际以及中国旅游装备制造业发展及现状进行全面分析与研究,剖析当前旅游装备制造业发展的机遇与挑战,预测旅游装备制造业发展趋势,在详细的市场调查的基础上,重点研究湖南省旅游装备制造业发展面临的政策、经济、社会、人口、教育、文化、旅游、工业等环境背景,分析湖南省旅游装备制造业发展的机遇与挑战,结合对部分旅游装备制造企业的调查研究,总结湖南省旅游装备制造业发展的竞争优势,为湖南省旅游装备制造业的顶层设计以及产业发展的政策措施与行动计划提供意见参考,协助相关制造企业抓住机遇,化解困境,顺势发展,助力湖南省在全国旅游装备制造领域不断提升竞争能力。

二、旅游装备的分类

关于旅游装备制造业分类,目前国内外尚无明确和统一的标准。本报告课题组在经过全面调研和反复讨论的基础上,确定将旅游装备根据应用场景的不同分为以下三类:一是高端旅游交通装备;三是旅游基础设施装备;三是户外旅游运动装备。

 

表1旅游装备的分类

一级分类     

二级分类

细目

高端旅游交通装备

陆地

自行式房车、拖挂式房车、房车露营地

空中

小型通用飞机、直升机、特种飞行器

水上

游轮、游艇、码头泊位

旅游基础设施装备

景区交通

索道缆车、景区观光车

景区住宿

木屋、集装箱酒店

景区观光

热气球、玻璃栈道

滑雪场

造雪机、压雪机、雪地摩托

游乐园设施

大型游乐设施、小型游乐设施、旅游演艺

户外旅游运动装备

滑雪用品

雪杖、头盔、滑雪板、滑雪镜

登山用品

登山绳、登山杖、岩石钉、安全带等

休闲用品

温泉、桑拿、垂钓渔具

野营

帐篷、背包、睡袋、防风衣裤等

 (一)房车

陆地上的高端旅游装备主要有房车、越野车、房车露营地等。房车又称“车轮上的家”,兼具“房”与“车”两大功能,但其属性还是车,是一种可移动、具有居家必备的基本设施的车种。其车上的居家设施有:卧具、炉具、冰箱,橱柜,沙发,餐桌椅,盥洗设施,空调、电视、音响等家具和电器,可分为驾驶区域、起居区域、卧室区域、卫生区域、厨房区域等。房车是集“衣、食、住、行”于一身,实现“生活中旅行,旅行中生活”的时尚产品。

房车可分为自行式与拖挂式两种,自行式房车是指本身具有机动性,可依靠自身牵引力前进行驶的房车。根据外观特征,自行式房车又可分为A型、B型、C型三个类别,车长度约在8-15米之间。

自行式房车A型车长约8-15米,床 位8人左右。外表看起来很像一辆大型的公共汽车,这种房车是房车家族中靠自身驱动的庞然大物,在车轮上虚拟的一个家,车内装备了可供长期旅行的装备、给养和一些奢侈的设备。这种房车可使全家人一起在旅行时随时享受车内豪华实用的设施带来的方便。

自行式房车B型车长约4-6米,床位:2-5人左右。此类房车多由商务车、轻型客车改装成的,有做饭、睡觉和卫浴设备点是灵活方便,可以作为家庭的第一辆车来购买,可以作短途旅行,也可以作为日常的交通工具,非常的经济实用。它还可以做为拖车,如果车内没有卫生间和洗浴设施的话,可以拖在后面非常的方便或者是拖挂另外一辆拖挂式房车。

此种车型车身一般比较紧凑,因其是在汽车自身的车厢宽度进行改装,大多将车顶加高或是可以升降车顶,并降低地板来得到更大空间。由于其紧凑的尺寸和普通小车改变不是很大,方便在市区驾驶,此类车型非常适合三口之家的户外旅行。

自行式房车C型车长约5-9米,床位6人左右。有充足的生活空间,此类房车也称之为迷你型房车,厨房和浴室、娱乐系统和许多贮藏间都一应惧全。

拖挂式房车与自行式房车不同,其自身没有动力,需要额外的车辆来对其进行拖挂行驶。根据外型、功能设置不同,拖挂式房车可分为拖挂式A型房车、拖挂式B型房车、拖挂式C型房车、拖挂式D型房车以及移动别墅A型、移动别墅B型房车。

以拖挂型A型房车为例,一般车长约6-10米,床位6人左右。用连接器和挂钩拖在SUV、小汽车或自行式房车的后面,有些车型需要动力比较大的车才能拖走,在营地或不用的情况下与拖车分开。车上的睡眠、淋浴、烹饪、用餐设备舒适齐全,而且没有驾驶室占据的空间,这种房车有多种设计理念,大多数拖挂式房车都有空间扩展设计,车体两侧会向外扩出来加大用餐、睡觉、厨房区域。可伸缩的拖挂式房车还可提高燃料经济性。车的顶蓬可在行进时降低至普通轿车的高度以减少风的阻力带来的燃料消耗,另外在车库或者停车场停放时,也可减少空间的占用。

D型房车是一种驮在皮卡车上或是经过改装的车槽上的车型,可以用在路况不好的露营场合 。对那些已经拥有皮卡的车主来说是一个简单经济的选择,只要核实一下房车尺寸和重量看自己的车子是否可以承受。大多车型都有可以扩展的客厅或卧室,这些装置可以使房车的生活和活动空间变得更大。厕所、淋浴设施、厨房设施和空调、冰箱都很齐全。还有为冬天旅行用的车型增加了包括BTU炉、暖风设施、加厚的绝缘层和双层玻璃窗。

(二)航空器

航空器既包括拥有飞行驾照的客群所私有的小型通用飞机、直升机、固定翼飞机等低空飞行器,也包括模型机、滑翔伞(动力滑翔伞)、三角翼(动力三角翼)、滑翔机(动力滑翔机)、超轻型飞机、水上飞机、热气球及跳伞等飞行器。

与之相关的主要为通用机场,相关设施包括跑道及升降台、滑行道(与跑道相连)、停机库、公共停机坪、地锁等专业设施,用以辅助航空器的起落,此外还有雷达、塔台等空管设备和消防、医疗急救等后勤设备与服务。同时,航空运动学校也需设置在通用机场。

通用飞机是指除从事定期客运、货运等公共航空运输飞机之外的其他民用航空活动的所有飞机的总称。包括从事工业、农业、林业、渔业、矿业、建筑业的作业飞行和医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学试验、遥感测绘、教育训练、文化体育、旅游观光等方面的飞行活动。用于这些活动的飞机统称为通用飞机。目前全世界约有通用飞机30多万架,通用飞机数量在所有民用飞机中占到90%以上。

    通用飞机包括了小型飞机、大型涡轮和螺旋桨飞机等。按驾驶员技术要求可分:私人飞机、公务机、行政、通用及其他飞机。

(三)游轮游艇

水上高端旅游交通装备包括游轮、游艇、码头泊位。游艇(yacht),是一种水上娱乐用高级耐用消费品,它集航海、运动、娱乐、休闲等功能于一体。在发达国家,人们对周末和度假的兴趣已从陆地扩展到海上,游艇也象汽车一样逐渐成为较普及的家庭和个人的高级耐用消费品,但比汽车有更多的娱乐性和奢侈型。在发展中国家,游艇多作为公园、旅游景点的经营项目供人们消费。游艇是一种娱乐工具这一本质特征,使它区别于作为运输工具的高速船和旅游客船。

游艇的类型可以分为豪华游艇、赛艇、帆船、钓鱼船、摩托快艇、充气艇等。依国际标准游艇的规格是以英尺(1英尺=0.3048米)计算的,从尺寸大小上分为三种:36英尺(约10.5米)以下为小型游艇、36-60英尺(约10.5-18米)为中型游艇、60英尺(约18米)以上为大型游艇。大型豪华游艇在尺度上又分35~40米、41~44米、45~49米、50~54米和55~60米五个等级。

按功能分类,又可以分为三类:(1)运动型游艇:此类游艇为小型游艇,有时也称快艇,其速度快、价格较低,在年青人中间非常有市场; (2)休闲型游艇:此类游艇多为家庭购买,作为家庭度假所用。一般以30英尺到45英尺左右的游艇为主,设计时主要考虑家庭使用的方便性,市场上游艇的种类也是以此类为主;(3)豪华(商务)游艇,这类游艇一般尺寸较大,内部装潢豪华,大多被用于商务会议、公司聚会及小型PARTY等。

游艇消费的大众化浪潮,推动游艇制造产业发展,并推动游艇码头泊位等基础设施建设,游艇休闲旅游线路日益丰富;邮轮旅游兴起,推动造船企业转向研发制造大中型邮轮,推进邮轮码头建设,形成由邮轮母港、始发港、访问港组成的邮轮港口体系。

游艇产业具有劳动密集、技术密集、资本密集,附加值大、技术层次高,市场潜力大、产业关联度强等特点,产业链比较长,发展潜力大。

表2游艇产业链构成

产业链分析图谱

游艇产业链构成

经济功能

上游产业

设计

研发:设计、游艇技术研究

技术

制造

制造工业:原材料、游艇制造、游艇装配

生产

配套

配套业:发动机、仪表仪器、导航、电器控制等设备。

配套

核心产业

销售

游艇销售服务:总代理、游艇销售公司、游艇展商、游艇杂志、游艇网站、二手游艇经营

流通

消费服务

游艇消费服务:游艇俱乐部、游艇驾校、游艇代管、游艇租赁、游艇保养、游艇器材等

核心业务

下游产业

支持

基础服务:游艇码头、仓储保管、游艇转运、保管检验服务、航道、信息、水域资源、问换传播(赛事、论坛、会展)、产业政策

支持服务

辅助

辅助产业:水上运动装备、体育用品器材、钓饵钓具供应

互补产品

 

(四)索道

索道(Ropeway)是景区主要交通工具的一种,通常在崎岖的山坡上运载乘客或货物上下山。索道是利用悬挂在半空中的钢索,承托及牵引客车或货车。除了车站外,一般在中途每隔一段距离建造承托钢索的支架。部分的索道采用吊挂在钢索之下的吊车;也有索道是没有吊车的,乘客坐在开放在半空的吊椅。使用吊椅的索道在滑雪区最为常见。

索道按支持及牵引的方法,可以分为单线式和复线式。单线式使用一条钢索,同时支持吊车的重量及牵引吊车或吊椅;复线式使用多条钢索。其中用作支持吊车重量的一或两条钢索是不会动的,其他钢索则负责拉动吊车。

(五)游乐设施

游乐设施作为一种载人游乐的特殊运动设备,不仅可以带给观众不同的体感,比如采用高速车辆、凌空悬挂设备、高科技动感座椅等形式,用来模仿车辆失控、飞翔、坠落等动感的体验,与此同时游乐设施也可以约束观众乘客的视角方向,同时体验视觉、听觉、嗅觉等多方位的感官感知和刺激,使乘客具有强烈的临场感,让观众身临其境;因此,游乐设施可以非常好的通过游乐创意,把文化内容融入设备之中,成为文化传承发展的载体。

(六)户外旅游装备

       户外装备指的是参加各种探险旅游及户外活动时需要配置的一些设备。包括:(1)滑雪用品,如雪杖、头盔、滑雪板、滑雪镜等;(2)登山用品,如登山绳、登山杖、岩石钉、安全带等;(3)休闲用品,如温泉、桑拿、垂钓渔具;(4)野营用品,如帐篷、背包、睡袋、防风衣裤等。

三、课题组构成

本报告研究团队由湖南省旅游发展委员会与中国社会科学院舆情实验室共同构成。课题组成员及专家团队成员包括:

陈献春 湖南省旅游发展委员会主任

高扬先 湖南省旅游发展委员会副主任

李志斌 湖南省旅游发展委员会产业发展处处长

刘禹   湖南省旅游发展委员会产业发展处副处长

何维淼 湖南省旅游发展委员会产业发展处调研员

刘志明 中国社会科学院中国舆情调查实验室首席专家

厉新建 北京第二外国语学院旅游管理学院院长、教授

余  菁 中国社会科学院工业经济研究所研究员

杨斌艳 中国社会科学院中国舆情调查实验室秘书长

张蕾 维拓设计集团文旅研究中心总经理、世研智库CEO

 李蓟昭 中国社会科学院中国舆情调查实验室研究助理

 吕静   中国社会科学院中国舆情调查实验室调查分析员

刘雅文 中国社会科学院中国舆情调查实验室调查分析员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章全球旅游装备市场的发展现状与趋势分析

一、全球房车市场

(一)总体概况

房车最早起源于美国。1913年,美国一名喜爱旅游的教授制作出珍珠拖挂式房车,据称该房车是现存最早的无帐篷拖挂式房车。第一次世界大战结束后,许多美国人借用汽车开启他们的露营时代,带上帐篷,床,炊具,开着汽车就踏上了旅程;1920年,有人把木结构的简易家具加在T型底盘上;1930年,房车开始运用飞机的结构设计,在车上安装了柔软的床、明亮的厨房、水电循环系统等。二次世界大战后,美国发达的公路交通和风情小镇,促进美国房车工业迅猛发展。1950年,从DIY小型房车到30英尺长的豪华拖挂式均逐步问世,房车产业逐步走向成熟。

美国发达的公路系统使房车的需求猛增,同时带动了房车制造业的迅猛发展。这一时期,出现一批房车制造商。随着航空动力学在房车技术上的运用,大大增加了房车内部舒适性,一些新型的豪华房车使用的是涡轮柴油发动机加上豪华的家居用品。

目前,旅行房车在美国、欧洲已经是人们休闲旅游甚至生活中的一部分。全球房车市场整体保有量在超过2000万辆,90%集中在美国和欧洲。

图1 主要国家地区房车拥有量(万台)

出处:世研旅游数据库(2017)

受各个国家对房车驾驶规定、车辆检测认证标准不同,各国签证情况的影响,以及度假时间和生活方式等的限制,房车露营活动全球化程度较低,跨国房车露营局限于欧洲和北美地区。美国已经开始在加拿大和哥伦比亚等国开展跨国房车露营业务,但其主要经营范围和客源市场仍在美国本土,加拿大是美国房车露营产业输出的主要地区。欧洲地区房车露营国际化程度最高,法国、意大利、德国和英国等国是欧洲房车露营产业发展规模最大的国家,也是国际化进程最快的国家。澳大利亚房车露营游客中,90%是本国居民,6.7%来自欧洲,0.9%来自新西兰,外国游客主要以露营区活动为主,房车露营涉及较少。

与此同时,房车旅游的投资消费从注重开发空间到注重开发时间转变。各地房车营地都尽可能地丰富游客在其中的娱乐生活。如社交活动、体育活动、教育活动、娱乐活动、宗教活动等的组织开展,各类专业的经营主体以营地和房车为空间载体,提供多元的专业化消费活动,为丰富游客的时间使用提供解决方案。房车营地的社区化发展趋势明显。

(二)各国房车市场

1.美国

美国是目前世界上使用房车最多的国家,每逢节假日,人们乘房车穿越各州或旅行度假或探亲访友,或留宿露营地或驻扎于沿途景区。从美国房车工业协会的官方数据看,从1987 年以来,虽然美国房车市场虽有阶段性的增减起落,但整体销售水平保持稳步增长。自2009年以来保持了年均10%以上的高速增加。2016美国房车总销量为430691辆,比2015年增长了15.1%,达到40年来最高销量。

图2 2015-2016美国房车销量

出处:美国房车工业协会(RVIA)

根据美国房车工业协会(RVIA)公布的最新数据显示,2017年9月美国房车销量达到43598辆,比去年同期的33704辆增长了29.4%。2017年9月的的美国房车销量创下了美国房车9月份已知可比数据中的最好成绩。截止到2017年9月的美国房车总销量达到378006辆,比去年同期的324286辆增长了16.6%。在拖挂式A型房车销量的带动下,9月份拖挂式房车的销量为38543辆,比2016年9月的29233辆增长了31.8%。年初至9月的总销量为330673辆,比去年同期增长了17%。9月美国自行式房车销量为5055辆,比去年同期增长了13.1%,其中自行式C型房车销量表现最好。年初至9月自行式房车总销量达到47333辆,比去年同期的41599辆增长了13.8%。

调查表明,8.5%的美国家庭拥有房车,21%的美国家庭希望购买房车。从未购买过房车的消费者中,14%的人计划未来购买。已经拥有房车的消费者中,27%的人计划在未来购买另一辆房车。较年轻的消费者(18-34岁)比年长的消费者购买意向更强。这说明,房车生产销售厂商需要与最近购买房车的消费者保持紧密联系并及时向他们提供更多的选择。

美国房车市场长期保持稳定增长的原因可归结为:

(1)美国居民使用按揭贷款购买房车可以免除部分贷款利息,从而刺激了居民购买房车的意愿; (2)美国房车生产企业生产轻量化、高性价比和环保产品以适应新时期大众审美和社会需求; (3)美国人对家庭度假的需求持续增加导致房车旅游市场需求端保持高位增长; (4)结合音乐节和体育赛事,美国房车企业利用媒体广告全方位宣传,刺激了房车需求的进一步扩张; (5)婴儿潮带来的美国人口结构变化短时间内将持续利好房车市场。

房车产业已成为美国经济的重要组成部分,美国的房车制造生产、零部件供应、房车销售服务、与房车相关的配套服务都十分完善。美国房车生产企业提供丰富的房车产品,满足不同家庭对不同类型的房车产品的需要。据统计,美国1/3旅游住宿设施都是以露营的形式经营,美国3.5%的土地面积也已被划为国家公园。美国与房车相关配套设施非常完善,拥有一套完整的经营与发展模式,可以给房车使用者提供一整套优质的服务。与房车行业中的露营旅游密切关联的户外休闲产业年产值就达到每年平均2150亿美元,占美国GDP的1%,房车经济已经成为国民经济的重要组成部分。

2.欧洲

房车旅行一直是是欧洲最受欢迎的休闲项目之一。根据欧洲工业协会(ECF)公布显示,2017年欧洲自行式房车和拖挂式房车市场都有极为出色的表现,均达到史上最高增长。2017年欧洲房车销量达到190565辆,比去年同期增长了12.1%。预计2018年欧洲房车销量将继续保持增长趋势。

2017年欧洲拖挂式房车销量呈现创纪录的增长,这种强劲的增长趋势是从2007年开始的,已经保持10年连续增长了。欧洲房车销量的增长主要是受德国房车销量的推动。2017年德国房车销量创下了新的记录,总销量达到63264辆,比2016同期增长了15.3%。2017年欧洲房车市场中排名第二位和第三位的是英国和法国。2017年英国房车销量达到38958辆,比2016年同期增长了9.1%;法国的房车销量为29528,比2016年同期增长7.6%。更值得一提的是,整个欧洲房车市场都呈现全面增长。在西班牙,房车总销量比2016年增长了40.3%,达到5721辆。挪威房车总销量增长了16.5%,达到6591辆。意大利房车总销量增长了16%,达到5810辆。

2017年,自行式房车销量表现尤为显著。欧洲自行式房车总销量为110817辆,比2016年增长了14.9%。这是欧洲自行式房车年销量首次突破10万辆大关。取得这样的成绩主要是由于欧洲各国房车市场销量全面增长所促成的。例如,除了德国和英国房车市场以外,瑞典、瑞士、比利时和西班牙2017年自行式房车销量均创下新的销量纪录。总体来说,共有11个房车销售市场达到两位数的增长。而对卓越的欧洲自行式房车销量贡献最大的则是德国。德国自行式房车销量增长了15.5%,达到40568辆。法国自行式房车销量排名第二,为21396辆,增长了8.6%。紧随其后的是英国,自行式房车销量为14147辆,比去年同期增长了14.7%。其他销量增长明显的国家还包括西班牙,增长了47.8%;荷兰,增长了21.3%;瑞典,增长了20.6%。2017年欧洲拖挂式房车也同样增势强劲。拖挂式房车销量达到79748辆,比2016年同期增长了8.4%。这是近30年来销量最高的一次。从欧洲主要房车销量市场的表现中也可以反应这一趋势。在以传统房车市场主导的英国,拖挂式房车销量为24811辆,增长了6.2%;德国房车销量为22696辆,增长了14.9%;法国房车销量为8132辆,增长了5%。

3.其他主要国家

2016年澳大利亚房车总销量为21841辆,在过去的37年的澳大利亚房车年销量中排名第二高。房车保有量为60.9万辆,房车露营地保有量约为2500个。房车露营住宿创造的收益约18亿美元。

数据调查公司(SSI)公布的最新数据显示,2017年5月加拿大自行式A型房车和自行式C型房车销量增长了46.7%。加拿大房车经销商协会(RVIA)称,2015年和2016年加拿大经济低迷,随着2017年经济形势逐渐好转,消费者的房车购买力正在迅速回升。2016年加拿大房车保有量约为122.5万辆。露营地保有量约为4231个。

日本是亚洲房车行业比较成熟的国家,由日本房车协会进行的房车行业调查显示,日本房车保有量一直处于稳定增长的势头,从2004年至今,增长率持续保持在10%以上,其中在2005—2006年期间,房车增长率达到惊人的17.8%。

在日本房车总销量中,自行式B型房车销量占37.2%;自行式C型房车销量占24.1%;轻型多功能用途房车占35.8%。2016年日本房车总销售额达到365亿日元(约22.0亿元),比2015年的357亿日元(约21.6亿元)销售额增长了102.3%。2016年日本房车保有量约为100400辆。日本房车工业协会称,在1%的房车报废比率和日本二手市场健康发展的有利条件下,日本未来的房车保有量将会继续增长。2017日本房车露营地保有量约为3000个。

韩国作为世界房车行业的“后起之秀”,目前房车保有量约为1万辆,房车生产企业11家,经销商25家,房车停放露营地100家。韩国政府从2004年开始大力宣传房车露营旅游等,并由政府出资,大力支持兴建房车制造工厂、露营地。在韩国100家露营地中,有21家由政府管理经营。为了推广房车行业发展,韩国政府建立了韩国房车露营协会(KCCF)。除了在韩国本土推广房车露营旅游和普及房车文化知识之外。还专门成立了房车国际合作组保持并强化与房车行业发展成熟国家相关组织的联系与合作,多次成功举办国际房车展与露营活动,为房车行业的发展注入强劲的动力。

(三)主要房车企业

1.美国

美国是房车企业最为集中的国家。主要生产厂家有GMC(吉姆西汽车)、森林河Forest River房车公司、Jayco房车公司、Brabus(巴博斯)、福特汽车公司、Coachmen、Thor、Winnebago等。

森林河(ForestRiver)成立于1996 年,总部位于印第安纳州艾克哈特。森林河是美国房车行业的领军品牌,在美国房车界享有盛誉2005 年,森林河公司被巴菲特旗下的伯克希尔哈撒维公司收购并100%控股,从而成为巴菲特旗下唯一一家房车生产企业。公司旗下共有82 家工厂,40 余种品牌,1200 余种产品,年销售额约占全美房车市场的30%,占据自行式房车零售量排行榜第一名。目前Forest River 公司旗下有几个不同的房车品牌:

(1)自行式房车品牌,如Berkshire(波克夏)、Charleston(查尔斯顿)、Forester(弗雷斯特)、Georgetown(乔治敦)、Lexington(列克星敦)、Sunseeker(寻日器)、Tsunami(海啸);(2)拖挂式房车品牌,如Cardinal (红衣主教)、Cedar Creek(锡达河)、Cherokee(切洛基)、Day Dreamer(白日幻想者)、Flagstaff(旗杆)、r‐pod(R 果夹)、Rockwood(洛克伍德)、Salem(塞勒姆)、Sandpiper、Shamrock(三叶草)、Sierra(山脉)、Surveyor(勘探员)、V‐Cross、Wildcat、Wildwood等;(3)移动别墅品牌,如Kabana、Quailridge、Summitt。

Jayco 公司成立于1968 年,制造产品融合了特殊车体工艺与创新技术,成为全美最大的家族房车制造商,Jayco 的使命是建立模范RV 销售,为客户提供卓越的服务。Jayco 公司房车产品类型主要有野营拖车式、中型旅行拖车式、自行式房车、户外玩具装卸车等。

2.德国

 德国有31 家房车制造厂商。其中,宾仕盾房车是世界上自行式房车和拖挂式房车最大的生产厂商之一。公司产品做工精细,安全耐用,价格适中,在房车客户群中有很高的声誉。宾仕盾总部位于德国莱茵地区,公司有贸易部、产品开发部、生产部、物流中心及售后服务中心。在法国威森姆堡的第二个工厂则集中了超现代化的家具生产设备。宾仕盾对产品质量的要求体现始于产品开发阶段,每一款房车都经过最新的CAD 工作站进行细致入微的设计。手工窗帘和嵌花布品是宾仕盾房车的一个显著优势。

Hymer 房车集团是欧洲最具创新性的房车生产商之一,Hymer 房车集团在德国、法国、英国、荷兰、意大利、西班牙、瑞士、丹麦、瑞典、捷克、芬兰、日本等国家都拥有自己的分公司。Hymer 房车注重外观设计和内饰布置,以客户需求为导向,应用最新科技,保证房车的安全性能,成为德国房车的典范。Hymer 生产的所有房车均配备ABS系统和TCS 系统,Hymer 是唯一一家可以在梅赛德斯奔驰车辆底盘上将安全气囊定为标配的生产商。

Hymer 房车品牌主要包含自行式房车和拖挂式房车。自行式房车品牌包括:Hymer Car、Semi‐Integrated、Alcove、Integrated、S Class 等;拖挂式房车品牌包括:Eriba‐Feeling、Eriba‐Living Pulse、Eriba‐Nova GL/SL 和Eriba‐Nova S。

LMC 房车公司是德国梅塞德斯-奔驰公司投资参股的一家专业房车生产企业,LMC 公司生产的房车销售到了世界各地,是德国乃至欧洲有名的房车品牌。LMC 这个名字代表着经验、品质和创新,其销售的房车价格从1.5 万欧元‐20 欧元不等。德国LMC 房车公司旗下生产的自行式房车品牌包括:Alcove、Profile、A‐Class;拖挂式房车品牌包括:Innovan、Favorit、Casa Familia、Munsterland、Dominant、Ambassador、Exquisit、Musica、Maestro、Scandica 等。

二、游艇市场

(一)发展概况

现代游艇产业始于二战后,从欧美开始萌芽。20世纪50年代中期,游艇年销售量约3100条,71%为木质结构的小型机动艇和帆艇,少量为铝质结构的机动艇。60年代初由于玻璃纤维增强材料(玻璃钢)在技术上的发展和生产成本的下降,玻璃钢游艇开始进入市场,占比69%。20世纪70年代起欧美游艇需求剧增,世界游艇市场开始加速增长,亚洲游艇制造业崛起,日本、台湾分别成为继美国之后的第二、第三大游艇出口商。台湾的玻璃钢游艇以价廉质高打开了出口销路,出口以美国为主,其次是加拿大、澳大利亚和日本。

20世纪80年代至90年代初,世界游艇市场开始转向疲软,美国市场的下滑速度最快,1992年美国游艇业销售收入下滑至103亿美元。外需疲软、劳动力成本急剧上涨和台币升值导致台湾游艇出口困难,一部分玻璃钢船厂和游艇商向我国内地转移,建立独资游艇公司,一部分台湾企业转向高端游艇市场(平均利润率约30%)。在经历短暂低迷后,世界游艇市场自1993年开始逐渐恢复。

如今,美欧仍为豪华游艇生产消费大国。全球游艇产业形成了以美国和欧洲为两大中心的市场格局。欧洲在高档豪华游艇设计和制造上占优势;美国为世界游艇生产大国;日本、中国大陆、台湾等国家及地区为亚洲游艇制造业的中心。从需求角度看,受游艇文化及消费习惯的影响,游艇消费仍集中在欧美发达国家, 发展中国家的游艇消费已开始起步并进入快速发展阶段。 

游艇产业被称为“继后汽车时代的消费巨人”,是兼具劳动密集、技术密集、知识密集、资金密集的长链产业。从消费方面看,全球发达国家平均每140人拥有1 艘游艇,尤其欧美等发达国家的普及率非常高。国际游艇设施委员会(ICOMIA)提供的数据表明,目前世界旅游船艇年贸易额达400亿美元,如果加上相关的维修、管理、娱乐等费用,全球每年的游艇经济收入超过500亿美元。 北欧很多发达国家平均10人左右就拥有一艘。

(二)各国游艇产业概况

1.美国

美国游艇的建造量和消费量均居世界首位。游艇拥有量约为1700 万艘左右,平均每14人拥有一艘游艇。每年建造休闲游艇20000艘左右。美国的游艇消费概念很广,游艇的种类主要有:帆船、个人小艇、舷外挂机艇、船内装机舷外驱动艇、船内装机小汽艇和船内装机豪华艇等,美国的游艇主要是中小型游艇,豪华艇的销量只占到2.5%,80%为5万美元以下的小艇。美国游艇协会有700多家、14000多个游艇码头,其游艇制造业主要集中在西海岸,佛罗里达州是世界上最大的游艇市场和娱乐中心,每年都举办国际性游艇展览,其游艇的原材料、设计、建造工艺和质量控制等方面均处于领先地位。

美国拥有全球第一大游艇集团BRUNSWICK和第二大集团GENMAR, 每年建造休闲游艇2万艘左右,居世界第一位,销售超过了20亿美元,占世界市场份额的10%以上。

Brunswick(宾士域集团)拥有160多年的历史,主要经营船用发动机、游艇、健身器材、保龄球及桌球等业务Brunswick集团是全球500强企业之一,创始于1845年,是拥有160多年历史的休闲设备用品制造商。集团主要经营船用发动机、游艇、健身器材、保龄球及桌球等业务。在世界的很多地方,Brunswick甚至成为保龄球的代名词,同时它也是世界上最大的游艇制造商,集团旗下的休闲游艇。品牌包括:AIbemare,Baja,Bayliner,Boston Whaler,cabo,Creatlner,Harrlskayot,Hatteras,Laguna,Lowe,Lurid,Maxum,Meridlan,Palmetto,Princecraft,Sea Boss,Sea Pro,Sea Ray,Sealine,Triton,Trophy。集团也拥有众多的船用发动机品牌:Mercury,MerCruIset,MarIner,MotorGuide,MotoTron,Telgnbrldge。集团共有员工28000名。

 2.法国                     

法国游艇制造业中以帆船制造和帆船消费为主,年产量7900艘。法国游艇租赁公司出现后高档游艇的需求迅速增长,目前法国已成为世界上规模较大的帆船和气垫船制造国和出口国。年游艇出口量分别为4300艘。其中,中国已成为法国船用配套企业产品的主要进口国。

法国博纳多(Beneteau)集团至今已有130多年历史在国际上久负盛名,是世界首屈一指的帆船游艇制造商,也是欧洲最大的船艇生产商(包括动力游艇和帆船),在世界游艇制造领域占有极为重要的地位,被公认为是性价比最高的帆船和游艇产品。作为全球最大的帆船制造商,博纳多(Beneteau)占据了超过全球市场三分之一的份额。集团批量生产6-18米的帆船和游艇、以及18米以上的超豪华帆船和游艇。主要有Firs t风帆游艇和Oceanis 远航游艇两大系列。 博纳多于2005年在中国上海设立了办事处并着手发展代理商的工作。为“中国杯”帆船赛提供10条First 帆船的订单是法国博纳多(Beneteau)在中国拓展市场的良好开端。

3.意大利

意大利游艇工业发达,其玻璃钢游艇在原材料、设计、工艺和制造设备等方面均处于世界领先地位。意大利拥有8000公里海岸线和许多著名岛屿,在大陆北部还有很多湖泊,具有很好的水域条件。意大利约有84万个游艇泊位,其中大约有8%注册的是娱乐艇,50%注册的是小舢板、独木舟、橡皮艇等等。意大利的动力艇远多于帆船。 

意大利以生产高端奢华游艇著称。RIVA是世界上首屈一指的顶级豪华游艇品牌,其历史始于1842年,是意大利顶级奢侈游艇,也是世界游艇中历史最悠久,最传奇,最昂贵的品牌之一,发源地是美丽的意大利科摩湖畔。Wally(沃利)是全球领先的高级大型复合材料游艇生产商,也是豪华游艇品牌中的典型代表。除了豪华游艇,沃利还开发生产帆船和机动游艇,并且可以根据尺寸定制生产。Pershing专门从事长15至35米的高性能开放式机动游艇的生产,被誉为“海上跑车”。

  4.英国

英国也是世界上游艇制造业较发达的国家,年产量3300艘。它最早制定了游艇的设计和建造规范,英国劳氏船级社于1978年就率先颁布了《游艇和小艇入级规范和规则》。

英国在玻璃钢ACM游艇的设计和建造方面颇具实力,特别是在采用碳纤维和Kevlar纤维研制的新颖ACM游艇则更有优势。经研究认为,在碳纤维中混杂Kevlar纤维制造的ACM艇体减重效果明显,可提高航速20%,节约燃料费33%。 

   圣汐公司是英国最大的游艇制造商,总部位于英格兰南部普尔市,拥有2500名员工,主要制造基地在英国国内。圣汐拥有自己的技术中心,可以运用最新的技术发明及最先进的原材料加工程序,把诸多需要供应商提供的工作合并到内部生产环节上,从而保证生产质量和数量以及产品交付的及时精确性。圣汐的产品销往全球61个国家,主要市场是西班牙、法国和意大利。近年来,为了迎合客户的高端需求以及重点游艇市场的发展趋势,圣汐将大部分的精力专注在大尺寸游艇方面。圣汐在亚洲的市场呈现快速增长态势,中国市场是其重要目标。圣汐在三亚开设了其中国首家进口豪华游艇旗舰店。2013年6月底,大连万达集团宣布并购圣汐91.8%的股份,收购总值达3.20亿英镑。

   5.德国

德国大约有150个船厂和游艇厂,雇员约8000人。年生产游艇28000艘总值, 出口1900艘。德国游艇市场竞争非常激烈,世界上知名的游艇品牌在德国都有销售。

乐顺是全球领先的大型豪华游艇生产企业,拥有1400名员工,总部设在不莱梅,主要制造50米以上的游艇,以及军用舰艇、快速巡逻舰、轻型护卫船、支援船等特种船舶,拥有完整的工程设计、生产建造、销售和物流服务体系,还提供游艇管理、改装维修服务。乐顺拥有四大造船基地,分别位于德国莱姆维德、奥姆德、伦茨堡和威廉港。乐顺的营运中心设在德国维格萨克。乐顺制造了世界上第一台摩托艇、第一艘柴油机船和第一艘远程控制船。顺主要的游艇设计合作伙伴是西班牙Espen Oeino设计所和游艇室内设计师格兰德•约翰森(Glade Johnson)。2013年4月,乐顺建造的“阿扎姆号”游艇下水试航,该游艇长达180米,是目前世界上最大的超级游艇。

   6.澳大利亚

澳大利亚平均每33个人有一艘游艇。昆士兰州的游艇市场最大,澳大利亚有游艇泊位55万个,三个主要的游艇展是:悉尼国际游艇、SanctuaryCove和国际游艇展。

除此之外,东亚地区也正在成为游艇重要的生产基地或市场。韩国作为新崛起的造船大国,在造船和修船业上已成为造船强国日本最强劲的对手,在游艇的制造和出口方面也不例外。日本在游艇及相关行业,如船用发动机、游艇拖车、船用电子设备等领域也拥有很强实力。台湾的 GRP 材料玻璃钢游艇已成为重要的出口产品,出口以美国为主,其次是加拿大、澳大利亚和日本。香港拥有游艇、帆船近2万艘,有10余家游艇会(或俱乐部),。

里维埃拉是世界上豪华游艇制造五强之一,同时也是南半球最大的游艇制造商和销售商,公司有超过30年的发展历史。其总部和生产基地位于澳洲游艇制造业中心的黄金海岸,占地30多万平方米,员工近1,400多人,年销售额超过4亿澳元,每年生产约400艘世界级船只。

(三)世界游艇市场发展趋势  

由于供求格局的调整和大量旧船需要更新,总体上新船的需求将保持在较高的水平上。从游艇行业来看,游艇市场正方兴未艾,目前全球整个游艇工业(含艇、机、拖车)市场容量已超过400亿美元,形成了以美国、欧洲和日本为三大中心的市场格局;从产品结构来看,价格昂贵的船内装机艇、较大尺度的帆艇、大马力发动机、大载重能力游艇拖车等市场需求正日渐旺盛。美国仍将保持其游艇生产和消费大国的地位;日本、中国大陆和台湾省以及马来西亚等东南亚国家或地区将成为亚洲游艇制造业的中心;西欧则在豪华、高档游艇生产上仍具有优势。由于游艇生产上的高工艺性和消费上的奢侈性,豪华和超豪华游艇的生产和消费仍将集中在欧、美等发达国家,而中、低档游艇的生产和消费将在发展中国家展开,且消费量也将逐年增加。 

图3 每千人游艇拥有量

出处:根据公开资料整理

 

三、通用航空与低空旅游

(一)通用航空

数据显示,1994-2007年,全球通用飞机交付量呈波动上升趋势,在2007年达到了历史最高值4277架,2009年出现悬崖式下跌,自此之后,年均交付量稳定在2000-2500架之间,2017年通航飞机交付量为2324架,小幅增长了2.5%。

图4 1994-2017年全球通用飞机交付量趋势图(单位:架)

出处:GAMA通用航空制造商协会

(二)低空旅游

在世界通用航空领域内,观光旅游是除交通运输外,直升机第二大应用领域,全球通用航空飞行小时的45%都是由低空旅游产生的,通航发达国家低空旅游已经发展比较成熟,都有成规模的低空旅游经营企业。从全球范围看,直升机旅游起步于20世纪六七十年代。目前,欧美发达国家以通用航空为依托,将低空旅游产业作为提升旅游体验和丰富旅游资源的重要载体,直升机空中游览在美国、日本、新西兰等多地均为热门旅游项目。

美国空中旅游协会目前已拥有近300余家公司会员,共运营1000多架低空飞行器,就业人数多达3000人以上,为美国经济每年至少贡献6.25亿美元。日本现有经营直升机旅游业务公司20多家,建有直升机起降点20多个,经营空中游览项目30多个,低空航线达60多条,。

国外低空旅游项目种类繁多,其中主流类型为三种:一是城市空中观光型。巴黎、纽约、伦敦、迪拜、约翰内斯堡、里约热内卢等国外著名城市均开展直升机空中游览的城市观光业务,项目各具特色、常态化运营且价格亲民,因此能保持良好的运营状况,低空旅游已经成为宣传城市形象的品牌名片。美国大多数城市也开展了通用航空旅游业务,有5000多架直升机和固定翼飞机从事相关航空旅游服务,年均载客达200万多人次,收入高达50亿美元以上。二是景区空中游览型。依托特定的景观呈现宏大、壮美、惊奇的观景效果,使用4-7座单发直升机,开展10-30分钟的短途观景游览。美国尼亚加拉大瀑布、科罗拉多大峡谷、赌城拉斯韦加斯、夏威夷火山以及澳大利亚墨尔本十二门徒等地都是全球热门的直升机旅游项目,承担景区直升机旅游运营商大多数经营业绩良好。三是综合观光体验型。通过低空旅游项目将城市风光与旅游名胜地通过低空飞行串联起来进行旅游项目开发,并融入空中摆渡、野外探险等内容。比如,伦敦泰晤士河的飞行线路侧重文化游,沿途景点包括圣保罗大教堂、伦敦桥、白金汉宫等著名景点,日本东京的夜航体验将夜色中的东京晴空塔、东京塔、东京巨蛋等着名景点灯光展现出现代城市的立体感。新西兰皇后镇项目将著名影视拍摄地、航空小镇融入低空旅游项目。

总体而言,国外低空旅游市场大、成规模、盈利能力强。国外低空旅游发展成熟的地区共同具备以下主要特征:一是通用航空产业基础比较发达,具备深厚的航空文化氛围与热爱航空的社会环境;二是开展业务均依托当地游览效果好的特定景观;三是游客具有较强的消费能力,企业盈利状况好。同时,国外这些地区从通用飞机的硬件制造维修、专业人才培训、运营基地建设到开发营销市场,已形成了完整的产业链,低空旅游产业已进入良性循环、持续健康的发展阶段。

(三)世界十大通用飞机制造商与十大私人飞机品牌

1.庞巴迪宇航集团

庞巴迪宇航集团总部位于加拿大蒙特利尔国际机场附近,经过近二十年的发展,庞巴迪宇航集团已经成为世界第一大支线飞机制造商、世界第三大民用飞机生产商。主要机型:庞巴迪“里尔喷气”系列公务机;庞巴迪“挑战者”系列公务机;庞巴迪“环球快车”系列公务机;庞巴迪水陆两栖飞机。

2.湾流宇航公司

湾流宇航公司是目前世界上生产豪华、大型公务机的著名厂商。到目前为止湾流公司已生产了1300多架飞机,广泛应用于民用、商业、政府机构、私人、军用各个领域。其中处于美国《财富》杂志500家最大企业中有超过1/4的公司使用“湾流”公务机。

3.赛斯纳飞机公司

赛斯纳飞机公司是世界最大的通用航空飞机专业生产厂,总部位于美国中部勘萨斯州。1927年赛斯纳正式建厂开始批量生产轻型飞机。1970年后产品重点转向奖状系列中档喷气公务飞机。75年来,赛斯纳工厂总共交付各型飞机19万架,全球每时每刻在天空飞行的飞机中半数以上出自赛斯纳。目前有超过200架赛斯纳飞机正在为中国服务。主要机型:“奖状”系列双发喷气公务机、“凯旋”系列单发涡奖多用途飞机、“S.E.P”系列单发活塞系列轻型飞机。

4.豪客比奇飞机公司

总部及主要工厂设在美国堪萨斯州,同时在堪萨斯州、阿肯色州及英国的奇斯特均有分支机构。豪客比奇飞机公司主要业务包括公务机、涡桨飞机、活塞发动机飞机的制造、飞机服务与保障以及飞机管理和租赁。自1932年以来共生产54000架飞机,其中36000架仍在役。主要机型:“豪客”系列喷气飞机、“雷神”系列喷气飞机、“富豪”系列活塞发动飞机、“男爵”系列活塞发动飞机。

5.贝尔直升机德事隆公司

贝尔直升机(全称贝尔直升机德事隆)是一家美国直升机和倾转翼飞机制造商,总部位于德克萨斯州,前身为1935年创办的贝尔飞行器公司。主要机型:“2xx”系列民用直升机、“4xx”系列民用直升机、“UH-1”系列军用直升机。

6.西锐飞机设计制造公司

西锐飞机设计制造公司(简称“ 西锐”)成立于1984年,目前总部在明尼苏达州的德鲁斯市,在过去的5年中,西锐的SR22都是世界上同级别机型中销量最大的。其飞机最大特点是配有终极的保护手段──西锐机身降落伞系统。主要机型:“SR22”系列飞行器。

7.达索飞机制造公司

达索飞机制造公司是法国第二大飞机制造公司,世界主要军用飞机制造商之一,多年来主要以军用飞机为经营重点,进入90年代以后才开始在高级公务机领域发展。主要机型:'幻影'系列战斗机、“大西洋”系列反潜巡逻机、“美洲虎”系列战斗机、“猎鹰”系列公务机。

8.欧洲直升机股份有限公司

欧洲直升机公司是欧洲宇航防务集团下属的全球最大的直升机制造公司。目前欧洲直升机公司在全球有3个零配件中心,分别设立在巴黎、达拉斯和香港主要机型:“ECxx“系列直升机。

9.奥地利钻石飞机制造公司

奥地利钻石飞机制造公司是世界轻型飞机主要生产商之一,所生产的钻石飞机在全球轻型飞机市场上享有盛誉,分别在加拿大和奥地利拥有两个生产基地,在国际市场上的飞机销量已达3000多架。主要机型:'DAxx'系列螺旋桨飞机、“D-Jet”系列喷气公务机。

10.日蚀飞机公司

日蚀飞机公司是世界领先的超轻型公务机制造商,于1998年在美国亚利桑那州创立,总部位于美国的新墨西哥州。日蚀在公务机的设计制造上大胆革新,生产出了先进、舒适的公务机。主要机型:“日蚀”系列超轻喷气公务机。

四、游乐园与游乐装备制造

(一)游乐市场概况

 世界上最早的游乐设施起源于欧洲。当时人们为了庆祝丰收,在类似集市上进行庆典活动,产生了早期的游乐设施-人力推动的儿童转椅,后来逐渐演变成为经久不衰的旋转木马。此后,1837年维也纳博览会推出了木马骑乘,至1900年美国第一家游乐设施制造公司-艾利桥公司诞生,游乐设施的制造历史较为悠久。

 1955年7月建成的洛杉矶迪士尼乐园,使人们开拓了游乐设施制造的新思路,游乐园发生了质的变化,游乐设施制造业也得到了空前的快速发展。目前,全球的游乐设备市场规模突破了300亿美元。

从游乐行业整体发展趋势来看,大型游乐设施应用领域将不再局限于现阶段的传统游乐场、主题公园,而是随着城市综合体项目的不断发展,与城市综合体相结合的大型游乐设施将成为未来的重要市场需求点。近年来,除美国、西欧和日本市场外,中东、澳大利亚、东欧、南美等地游乐设备市场需求增速很快,非洲和东南亚的市场需求更是高速增长。庞大的市场需求,将推动与之相配套的硬件产品和设备需求成倍增长。

(二)世界主要国家游乐设备运行分析

1.美国

在迪斯尼公园开放后不久,得克萨斯州“SixFlags”又建立了地区主题公园的概念。在随后的几年里,美国市场蓬勃发展,到目前,已经建立起丰富多彩、形式多样的游乐体系,他们包括主题公园、家庭游乐场、水上公园、博览会、滑雪场和家庭游乐中心。

   美国的游乐设备安全管理由联邦政府和地方政府(主要为州一级)两个体系分别负责。联邦政府方面由美国消费产品安全委员会(简称CPSC)从消费者保护方面行使移动式游乐设备缺陷投诉受理、调查鉴定和召回的管辖权。州政府或一些主要城市政府负责固定式游乐设备及移动式游乐设备的安全管理、检验检测、事故调查与处理等。无论是移动式游乐设备还是固定式游乐设备,州政府或一些主要城市政府承担着大部分安全管理工作。

2.法国

欧洲是世界游乐设备产业最发达的地区之一,欧洲地区拥有Zamperla、HUSS、Gerstlauer等一批世界领先的游乐设备生产企业。经过多年的发展,欧洲游乐设备产业已经发展成熟,从游乐园建设到游乐设备零部件都已经形成完整的供应和销售体系。从技术角度来说,欧洲的游乐设备也一直走在世界前列。许多大规模的游乐设施均来自欧洲企业。

3.日本

    日本是亚洲游乐设备产业的领导国。由于日本国内游乐产业发达,游乐设备的生产和销售也收到了很大的推动。但由于土地紧张,日本的游乐设施市场主要还是倾向于中小型游乐设备,尤其是电子游乐设施在日本拥有很大的市场。此外,日本还是世界电子游乐产品的主要出口国之一。

(三)世界游乐设备发展趋势

1.机械类游乐设备向高空、高速、更具刺激性的方向发展

国外的滑行车类设备已不限于座椅式固定车厢,而是向站立式、活动车厢和悬挂座舱式和悬挂吊椅式的方向发展,同时速度更快,高度更高,单台最多的环数可达8环,更具刺激性;各种形式的蹦极设备快速发展。如美国洛杉矶六旗公园的“空中飞人”(Drive Devil)的蹦极设备,类似一个高架秋千,秋千绳装设在高耸的拱形支架上,将游客以俯卧姿势固定在秋千的挡板上,用提升装置将荡板提升到五、六十米的高度,然后突然松开,让游客从高空中俯冲而下,在空中飞速游荡,恰似“空中飞人”;另一个叫做“直冲云霄(super man)”的项目更加惊险,其结构是一条“L”型的轨道,有人坐在特别设计的车子里,在轨道的水平段加速后,呼啸着冲上高高耸立的垂直轨道,在到达顶端欲冲出轨道前,车速减为零,车子再沿着轨道垂直滑下,回到原点,其惊险、刺激程度比过山车有过之而无不及。

2.高新技术越来越多的应用于游乐设备

如VR技术,三维立体成像及投影技术、激光技术、网络技术等。模拟高尔夫、模拟橄榄球等游乐项目就采用了基于计算机图像技术、显示技术和传感技术的所谓VR技术,游客将球射向屏幕,与屏幕链接的计算机根据球的落点和入射角计算并在屏幕上描绘出球的运动方向和运动路线以及落点,同时伴有逼真的碰撞声,并计算出得分。设施占地面积很小,但真实度很高。而模拟跳伞则是用伞具将游客悬吊在空中,带上显示头盔就会看到自己从高空中冲向地面的情景,通过降落伞的控制绳,可调整降落方向,犹如亲身从空中跳伞一样。

3.交互式动感仿真系统成为新的热点,增加游客的参与感

迪斯尼乐园有一台仿真立体电影,设计者精心匹配了相应的控制技术和各种功能设施,充分调动游客的视、听、嗅等各种感觉,舞台演员与屏幕中的演员融为一体,演员时而从舞台重进屏幕,时而又从屏幕冲上舞台;而好莱坞环球影视城里一个模拟航天的动感游乐设备,则是让游客坐在特制的航天车里,车子靠液压装置升空,然后在面前的球形银幕上投影三维太空模拟影像,航天车随着影像的改变不断模拟其中的动作,再配合虚拟音响,使游客有身临其境的真实感觉。

 

第三章 中国旅游业与旅游装备市场的发展

一、作为支柱产业的中国旅游业与旅游装备制造业

(一)中国旅游业的快速发展

旅游业并不是一个单一产业,而是一个产业群,由多种产业组成,具有多样性和分散性,广义的旅游产业包括景区、旅行社和旅馆服务业、餐饮服务业、交通业、娱乐业和其他众多相关行业。

近10多年来,中国国内游一直处于快速增长状态。2005年,国内旅游人数为12.1亿人次,2017年增加到50亿人次,一直保持超过两位数的快速增长。

图5  2005-2017年国内旅游人次数增长及增长率

出处:国家旅游局

从每年国内旅游收入来看,2005年只有5286亿元,2017年则达45656.2亿元, 增长了7.6倍。

图6  2005-2017年 国内旅游收入的增长及增长率

出处:国家旅游局

2005年,全国纳入国家旅游局统计范围的旅行社营业收入1116.6亿元,2016年,营业收入为4643.1亿元,增加3.2倍。

 

图7 2005-2016年旅行社收入及增长率

 (二)旅游装备产业正在成为爆发式增长的新风口

旅游的大众化必然带来旅游者行为与意识的多样化。旅游方式开始从过去的团队旅游为主向以散客旅游为主转变,不同地区、年龄和收入阶层的消费者,在旅行行为上的差异日益突出,新一代旅游者在旅游产品的选择上更加注重个性化、差异化和品质化。随着旅游产业优化与升级,创新业态的旅游产品也应运而生,新型的商业综合旅游项目、影视互动综合旅游项目、富有文化内涵的主题公园、特色小镇等创新型旅游产品蓬勃发展。自驾游、亲水游、低空旅游、户外探险、冰雪旅游都成为热点领域。这也催生了对游艇、低空飞行器、索道缆车、游乐设施等高端旅游装备的需求。旅游装备产业正在成为下一个爆发式增长的新风口。

作为产业融合背景下的新兴业态,旅游装备制造业的产业集群发展已逐渐成为企业成长、产业发展、区域经济增长的着力点。目前,我国制造业产业发展所面临的宏观经济环境、产业环境以及外贸环境,都发生了深刻的变化。伴随着工业体系与相关产业链的完备,中国正在从制造业的低端向高端延伸,作为制造业的核心组成部分,装备制造业在中国也正在走向成熟。这无疑为旅游装备制造业的发展提供了坚实的产业基础条件。

高端装备制造是装备制造产业中技术密集度最高的产业,是未来衡量一个国家综合竞争实力的重要标志。高端装备制造具有产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集等特点。积极抢占高端装备制造领域是发达国家谋求工业强国地位的战略重点。因此《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将高端装备制造作为未来很长一段时期内提升中国制造业核心竞争力、促进产业结构优化升级的重要抓手,并作为未来国民经济发展的支柱产业进行扶持和发展。

  高端装备制造业主要包括航空装备业、卫星制造与应用业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、智能制造装备业等五大细分领域。经过改革开放以来30多年的快速发展,我国装备制造业技术创新能力持续提高,国际竞争力明显增强,其中高端装备制造业已具备了相当的基础。目前中国高端装备制造已初步形成以环渤海、长三角地区为核心,中西部地区快速发展的产业空间格局。

  2018年6月,财政部、国家税务总局联合印发《关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》,明确2018年对装备制造等先进制造业和研发等现代服务业的增值税期末留抵税额予以退还。在国家大力扶持和发展的背景下,未来中国高端装备制造业将进入高速成长期,综合实力与国际竞争力将大幅提升,成为世界主要的高端装备制造国家之一。

其中,旅游装备是满足多样化、多层次国民旅游休闲需求的重要支撑,是我国装备制造业发展的重要方向。随着经济发展和人民生活水平提高,国民旅游休闲需求不断增加,特别是近年来,以邮轮游艇、大型主题公园、高山滑雪、低空飞行旅游等为代表的新兴旅游产品不断兴起,已成为满足人民群众旅游休闲消费需求的重要组成部分。

二、中国房车市场

(一)  发展概况

房车旅游是自驾车旅游的重要形式,房车的外形、内部功能以及随意停靠不便的特点,决定了房车旅游比一般自驾游更有赖于营地服务。露营地是指具有一定自然风光的,可供人们使用自备露营设施如帐篷、房车或营地租借的小木屋、移动别墅、房车等外出旅行短时间或长时间居住、生活,配有运动游乐设备并安排有娱乐活动、演出节目的具有公共服务设施,占有一定面积,安全性有保障的娱乐休闲小型社区。

自中国加入WTO后,在房车税率从80%大幅下降至40%的刺激下,国外房车进口势头强劲,已经将高端产品带入国内市场。加上近些年的国内房车露营会、展览会的推广,唤醒了国民的房车消费热情。

2001年,中国首辆自主知识产权的自行式房车下线,此后中国房车行业在摸索中不断前进,逐步形成了一定规模,房车销售以企业自主营销为主,形成了生产—销售—运营—露营地---俱乐部---会员为一体的完整产业链。

2017年中国全行业注册登记企业5000多家,露营地建成800多家、房车营位数近3万个,房车保有量6.9万台、2017年房车销量2.1万台,进口1000多辆房车、出口15000多辆房车,房车改装企业300余家、房车公告新车型456种,比2016年增长了80%,全国租赁房车3700辆、租赁公司或俱乐部500多家。

总体来看,中国房车购买者客源比较单一,主要是企业、政府、俱乐部、房车租赁公司和影视业。房车旅游者大多采用租赁的方式出游,专门购买房车去旅游的人还很少。

(二)房车企业分析

房车产业链包括:房车生产销售商、配套零件产品服务商、房车露营地、户外用品以及旅游相关产品等一系列产业链。一个优势产业不是单独存在的,它一定是同相关的强势产业一同崛起,形成竞争优势产业群。房车工业发展需要汽车、房地产、旅游和材料行业等支持,同时,汽车、房地产、旅游和材料行业也能从房车工业的带动中获得收益。对旅游行业来说,启动房车旅游这一特色市场。不仅可以开发房车这部分特定的客源市场,体验到房车出游的灵活、自由和个性化的乐趣,而且可以拉动为房车提供相应服务的各个行业的旅游消费市场。

中国的房车生产与销售处于起步阶段,房车品牌少,厂家数量有限。目前,主要房车生产企业有:中天高科特种车辆有限公司、长城汽车股份有限公司、厦门金龙礼宾车有限公司、北京旅居者房车科技有限公司、上海顺旅汽车有限公司、五洲行特种车辆有限公司、浙江中誉汽车有限公司等。

国外房车在中国的代理销售商品牌大概40余家。包括宾仕盾、和合、骏齐、克瑞斯特、太美、易泽特、凌锐、迪特、奇宝、森林河、UNICAT、ADRIA、KIP、KNAUS、HOBBY、JAYCO、奔驰、通用等等。房车产品涵盖了自行式A\B\C,拖挂A\B\C\D型,包括木屋、及房车户外用品整个产业。

国内房车生产商还处于初步阶段,生产商规模较小。大部分自行式房车生产商是购买汽车底盘进行改装的生产工厂,生产的房车质量参差不齐,外购底盘得不了底盘生产商的技术大力支持,很难把握全车生产技术,限制了房车整车的性能进一步提高,无法降低房车生产的成本。与此同时,国内房车生产商生产的品种较少,而且高、中、低档比例严重失调。大部分企业由于生产技术的限制,只能为国外房车企业生产进行简单的代工。

(三)未来发展趋势:机遇与挑战

中国是房车旅游的新兴市场,也是世界房车旅游的第四大市场。国务院提倡建设自驾车房车营地后,各地均陆续出台发展规划与政策。房车露营已成为“十三五”旅游投资重点。

2017年中国的房车销售量已经超过日本成为了亚洲第一,预计到2020年中国房车保有量、露营地建成数量、营位数量、租赁房车数量、行业从业企业、从业人员等各方面将全面超过日本,成为亚洲第一。2022年,我国房车保有量将达50万辆,市场规模上千亿元。

由于房车产业的发展地域性较强,比如欧洲的房车主要以法国、德国、英国等国家的房车企业生产制造,北美洲的房车主要以美国的房车企业生产制造,因此,相信在不久的将来,亚洲房车市场将以中国为主,中国的房车企业将成为亚洲房车的主要生产制造商。

目前, 房车在驾驶、上牌、上路、停放、公路收费、保险、安全赔偿等方面均缺乏相应的法律规定,这些都严重阻碍了房车的销售与使用,因此要促进房车市场的发展,首先需要制定一系列的法律规定, 如建立强有力的房车行业标准, 车辆的尺寸和公路收费标准,露营地的建设和安全标准, 房车的租赁和组织标准、 房车的保险和安全赔偿标准等,只有这样才能最大限度地促进房车市场的健康发展,促进汽车运动休闲行业的水平提高。

在国外拖挂式房车广受人们的欢迎,在美国拖挂式房车的销售量占到房车总销售量的90%以上。拖挂式房车对优点显而易见,例如:在配备同等居住设施的拖挂式房车的售价不及自行式房车的一半、拖挂式房车自由灵活和日常维护保养费用低等优点。拖挂式房车大大降低了房车使用的费用,更适合目前国内经济的发展水平和人民的消费能力,但由于国内交通法规对拖挂类车型的限制比较多,诸如:拖挂类车型不能在高速公路上行驶、使用者必须具有A2以上的驾驶证才能驾驶拖挂车型和拖挂车型上牌难等问题,使得拖挂式房车在国内寸步难行。所以相关政府部门应该放宽拖挂式房车的准入门槛,降低消费者使用拖挂式房车的难度,这将有效促进拖挂式房车的销量,加快国内房车行业发展。

三、中国游艇制造业发展分析

 (一)发展概况

中国游艇经济发展至今,有三个重要节点:第一个是1979年改革开放以后,外资进入中国,为满足外资企业人员生活习惯的特点,外企人员或合资企业购置了一些小型娱乐游艇,把游艇的概念带入了中国。第二个是1997年香港回归后,外资投资中国的信心明显增强。特别是珠三角的外资企业,进口游艇的数量和规模超过以前。第三是2006年后,中国一些地方开始游艇产业的规划、码头的建设、制造业的规划、俱乐部的建设,相关的法规开始出台,游艇经济开始出现浮出水面。

从游艇制造业发展看,20世纪80年代世界游艇市场疲软、劳动力成本上升使美、日、港台游艇厂商向我国转移,产品以贴牌生产的模式出口国外。从1982 年制造了第一艘游艇开始,中国就已经有了游艇的制造业,而游艇的下游租赁则是从2006 年才开始发展。与此同时,随着各种游艇会所、俱乐部纷纷出现,具有自主知识产权和自主品牌的中国游艇开始崭露头角。

2007年,中国游艇制造行业进入迅猛发展时期,出口额从2007年的1.8亿美元,升至2008年的2.2亿美元,到了2009年已达到2.6亿美元,中国整体游艇生产能力已跻身全球先进行列。2014年中国游艇产业的整体市场规模达到人民币24.8亿,其中,豪华游艇市场的销售额约为人民币11.1亿,占整个游艇产业的44.6%;中国游艇进口量比上年下降47%,进口额却比上年上涨了47%,进口游艇单价推向历史新高,达到每艘7.53万美元。2013年中国游艇出口额为2.58亿美元,增长24.1%,进口额也同比增长24.1%,至2.18亿美元。进入2015年以来,国家出台相关政策鼓励发展游艇及滨水旅游休闲产业,中国游艇市场逐渐步入“亲民时代”。

与此同时,中国企业开始积极投资国外游艇企业。2012年,山东省主要的汽车零部件生产商山东潍柴控股全球最大豪华游艇制造商法拉帝集团;2013年6月,英国著名游艇品牌Sunseeker被大连万达集团收入麾下;2013年9月,上海摩托车制造商新大洲控股宣布向意大利豪华游艇制造商Sanlorenzo投资2,000万欧元。两家公司联合宣布将于海南海口建立合资企业设计,制造和销售高品质游艇。

 

图8 2008-2014年我国游艇行业市场规模(亿元)

游艇产业与其他工业产业的区别在于,它的终端消费不是游艇产品本身,而是更长的围绕游艇供求链产生的配套产业链以及与之相关的衍生服务业。如今,游艇制造业在国际上已经与商船的年度产出规模平分秋色,而游艇服务及消费业则远超出任何船艇价值链的产出总值。

 

(二)中国游艇产业现状分析

 游艇业作为新兴产业受到越来越多的地方政府的高度重视。目前,我国游艇产业企业主要分布在长三角、珠三角、环渤海地区,另外中西部地区也有少数企业分布,约占全国比例的9%。 其中,辽宁、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南等沿海和内陆水上旅游资源丰富且经济相对发达的省市游艇业正蓬勃兴起,其中以三亚、深圳、上海、青岛、日照等地发展最快。

 

 

图9 国内游艇企业地域分布

国内主要有代表性的游艇企业有:

1.     浙江盛世游艇制造有限公司

成立于2009年2月,一家从事专业游艇生产制造、及销售的公司,公司注册资本人民币叁仟万元,占地面积112亩,总建筑面积74667.04平方米,拥有固定资产1.57亿元。经营范围:FRP玻璃钢、铝制豪华游艇及帆船生产,货物进出口业务。2009年11月,盛世游艇公司出资近1亿元人民币成功收购意大利顶级豪华游艇品牌DP“DALLA PIETA”。DP是世界顶级豪华游艇品牌之一,拥有六十多年的造船历史,深获欧洲皇室成员及国际足球明星的青睐,专注于生产豪华游艇,被誉为游艇界的“法拉利”。目前盛世游艇公司的游艇系列为MM36钓鱼艇,MM38飞桥、;DP50敞篷、硬顶、飞桥;DP58硬顶、敞篷;DP59飞桥;以及DP70飞桥、DP72硬顶、DP80硬顶、DP88飞桥、DP115、DP135(价格从300万到1.7亿元) ;还有49尺的双体帆船。

2. 上海红双喜游艇有限公司

上海红双喜游艇有限公司是集设计、建造、营销为一体的专业公司,目前主要生产42英尺至90英尺各种游艇和帆船,可供居家休闲、娱乐庆典、旅游观光、会务洽谈等多种用途,适宜在江、河、湖、海等处航行。海红双喜游艇有限公司目前产品规格为:Alaska 42 Sedan、Alaska 45 Sedan、Alaska 45 Flybridge、Alaska 48 Flybridge、Alaska 50 Sedan、Alaska 53 Sedan、Alaska 53 Flybridge、Alaska 56英尺Pilothouse等中型系列游艇,80英尺、86英尺等大型豪华游艇,68英尺环球航行比赛用帆船,以及Gianetti 45和Gianetti 48。公司在全球设区域代理,产品已成功销往美国、加拿大、欧洲整个区域、澳洲、新西兰、新加坡、泰国等国家和地区,产品全部获得相关船级社的认证证书,通过意大利RINA船级社、英国劳氏船级社、法国BV等相关的CE、RCD、MCA认证,获得了市场的认可。

2.     安奥克斯汤姆逊(青岛)游艇有限公司

创立于2009年7月,工厂占地2.7万平方米,资产总值1.5亿元,是一家从事高性能复合材料船艇设计、研发、生产、销售及服务,并为客户提供从方案设计、产品制造到维修服务等全方位的个性化解决方案的新型企业。公司现在研发制造的船型有31英尺,37英尺和47英尺豪华运动巡航艇及钓鱼艇,7.9m,6.8m冲锋舟,并和澳大利亚知名游艇公司Integrity Marine合作制造新型RV房车,游艇设计均来自澳洲著名设计师。公司与国内多所著名高校及科研院合作,技术力量雄厚。总体来看,中国的游艇类生产企业规模一般都不大,经济实力有限,因此在扩大生产规模、技术改造、开发新产品等方面都有一定难度。缺少大型的、围绕游艇生产的集团公司。 

游艇俱乐部主要分布如下:长江三角洲地区—上海东兴、苏州太湖水星俱乐部;珠江三角洲地区—深圳浪骑、大梅沙、蛇口港粤国际游艇俱乐部、桂山岛浪韵游艇俱乐部;北方沿海地区—青岛友谊、秦皇岛、大连国际游艇俱乐部;其他地区—海南岛贵族游艇俱乐部。

(三)中国游艇产业展望

中国经济快速增长、优越的地理条件为游艇产业发展奠定了基础。 中国拥有众多的水域资源、大量码头和停泊区,开发水上交通、水上休闲活动和观光旅游项目,已成为水网发达地区的重要经济活动。更重要的是,游艇作为一个新兴的产业经济,一种全新的生活方式,对内需的拉动潜力惊人。

目前各大临水城市的水上规划项目纷纷启动,相关的政策和管理法规相继出台。随着经济的发展,国民人均财富不断增长,一批率先富裕起来的群体,将推动私家游艇市场启动。以游览观光、健身娱乐和水上运动为主体的公众性休闲游艇和水上游乐设施的需求急速增长。一大批旅游公司、集团公司和民营企业对游艇及水上运动器材提出消费需求,这些都表现出中国在此领域的巨大的市场发展潜力和发展空间。 

国家近年对游艇产业也给予了更多重视,上海、山东、福建、辽宁、浙江、广东等东部沿海省份纷纷制定游艇产业的相关规划,大量水域将有望放开,配套设施也将逐步跟上。我国已有超过17个省市及80多个中心城市进行了景观水系资源开发规划和项目建设,有多个城市政府表示要大力支持游艇产业的发展。与此同时,我国游艇产业链的发展也日趋平衡,游艇的配套设施和服务缺失等问题也日渐改善。

我国从只有游艇制造业,且八成以上用于出口,变成了如今游艇出口内销已经各占半壁江山。全国游艇发展专家指导委员会发布的数据显示,目前全国已经建成10 个以上泊位并正常运营的游艇码头有110 家,比2016 年增加了25 家,游艇泊位11000 个。为游艇消费配套的主要服务平台——游艇海钓俱乐部等形式的运营公司已达上千家,一系列推进条件的成熟将给游艇的大众化消费带来基础。

综合来看,我国游艇产业将迎来发展高峰,年均增速有望达到20%以上, 预计我国游艇产业在未来5年将形成500多亿的产业规模。

四、低空旅游行业分析

(一)发展概况

截至2016年底,我国内地(不含港澳台地区)通用航空飞机2577架。以低空飞行旅游来说,随着1000米以下空域管理改革试点的开展,催生了小飞机制造、配套产业与低空旅游基地建设。北京密云建立了我国首个低空旅游示范基地,三亚建成国内首个行业认可的水上飞机中心。低空飞行的产业链延伸到了医疗、旅游、私人飞行领域,对于拓展旅游消费,增强区域经济竞争力都有重大意义。

低空旅游作为新兴旅游形式已被纳入国家部门重点支持的旅游产品类型,是促进交通运输与旅游融合发展的新经济代表性领域。低空旅游方便快捷、移位换景,受地形条件限制少,摆脱了常规步行、车辆等平面旅游方式,打破在陆地上观景的局限,把旅游者的视界从通常的平视和仰视中解脱出来,使旅客以崭新的视角从空中俯瞰景区,体验到至高更美的视觉享受。低空旅游飞行器不仅是交通载运工具,在空中的活动范围非常大,而是与景区高度结合的旅游业务重要组成部分,可快速穿梭于旅游城市与旅游目的之间,串联起相邻区域不同景点,能够满足高端或年轻旅游群体的高层次需求。低空旅游产业的发展将有助于景区安全管理,将会进一步提升景区安全救援、应急避险等综合管理能力。低空旅游产业的兴起,将有助于扭转旅游市场产品同质化的趋势,从而促进旅游市场扭转产品同质化实现转型升级发展。低空旅游产业链上下游业务的繁荣发展,将构建起基于全价值链的低空经济,有利于我国通用航空产业与现代旅游业实现高质量发展。

(二)通用航空企业分析

目前世界通用飞行中50%左右的飞行时间是低空旅游活动所产生的,而我国现有通航产业功能主要是飞行作业,低空飞行旅游所占比例很小,仅约为1%,并且以航空观光为主,航空运动等门类发展更为滞后。

通用制造企业是专门生产通用航空器的企业,包括中航系的中航通飞、沈飞162项目、哈飞莱格赛650项目和非中航系的滨奥钻石、重庆恩斯特龙、皮拉图斯等已进入实质阶段的生产项目。投资旺盛是我国通用航空近年来的重要特征,由此带来了行业生产能力的快速集聚。近年来,我国通用航空机队规模快速增长,通用机队的增长速度超过运输机队,受民航局引进航空器由审批制改为备案制等利好政策影响,未来通用航空机队规模还将持续快速增长。

总体来看,通用航空运营企业的效益差异很大,这和各自的商业模式以及经营管理水平有密切关系。

表3 主要通航企业2018年上半年度经营数据

企业

营业收入

增减比例

净利润

增减比例

总资产

增减比例

金汇通航

3.61亿

1431.50%

1.67亿

351.74%

12.04亿

-17.02%

首航直升机

1.48亿

16.73%

664.54万

-52.26%

37.86亿

-0.70%

蔚蓝航空

6268.93万

30.10%

313.91万

5.25%

2.44亿

10.35%

山东通航

6174.81万

10.16%

-801.73万

-869.56%

5.63亿

2.97%

成功通航

1887.05万

48.05%

879.75万

327.11%

2.11亿

23.66%

西华航空

1605.48万

136.50%

372.93万

367.67%

5223.28万

46.37%

高翔通航

1248.46万

51.31%

396.29万

250.94%

7768.76万

14.32%

和谐通航

1198.65万

-33.25%

-92.56万

-140.54%

1.16亿

-7.17%

凤翔通航

712.56万

-59.82%

-223.07万

/

8485.09万

-3.10%

中澳航空

391.4万

182.36%

-466.8万

-15.60%

1.61亿

54.99%

中德飞机

226.78万

3.59%

-247.97万

/

1.34亿

0.95%

地平线通航

222.48万

61.29%

-99.27万

-139.11%

1306.12万

-7.32%

齐翔通航

62.68万

-86.19%

-77.67万

-388.16%

370.36万

-19.55%

世达通航

46.91万

-93.52%

79.85万

123.65%

3778.66万

-4.52%

1.首航直升机

首航直升机的盈利模式按照服务不同分为飞行服务盈利模式、托管服务盈利模式、培训服务盈利模式和地面服务盈利模式。2018年上半年,首航直升机陆续在桂林象山、山西乔家大院、五台山、崇礼滑雪场等景点开辟了空中游览或摆渡运输航线。上半年共计开通点对点航线8条,累计已开通航线15条。

2.蔚蓝航空

蔚蓝航空拥有30余架训练用飞行器,飞行教员超过45余名。飞行教学时间已累计超过255,000小时,飞行教员的平均飞行小时数将近3,000小时,且平均从事飞行员培训工作的时间也超过3年。蔚蓝航空目前建立了襄阳主飞行运行基地和常德、铜仁等多个辅助飞行训练基地和转场机场,建立了超过20条飞行训练航线,拥有19个空域训练飞行资源。

3.中德飞机

中德飞机是一家轻型运动飞机的固定基地运营商,轻型飞机主要应用于农业、林业、警用的作业飞行和教育训练、文化体育、旅游观光等方面的飞行活动。主要从事飞机和配件销售、机务培训服务和简易维修服务。机务培训为对客户进行必须的飞机养护指导。报告期内,公司主要销售的轻型飞机为C42(ComcoIkarusC42)、Calidus(卡度士)、MTOsport(猛士豹)。

(三)发展趋势预测

《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发〔2014〕31 号)提出“积极发展邮轮游艇旅游、低空飞行旅游”。低空旅游作为新兴旅游产品,首次被纳为国家重点支持的旅游产品。按照国家相关部门规划,到2020年要建成500个以上通用机场,通用航空器达到5000架以上,年飞行量超过200万小时,通用航空业经济规模将超过1万亿元。

低空飞行旅游装备制造业在国际上已发展成熟,我国正是发展的起步阶段,还有较大的市场空间。虽已经出现一些制造低空飞行装备的企业,但普遍情况是研发能力薄弱、产品配套体系不健全,无法自主生产核心部件。这是未来发展过程中需要重点攻克的难题。

  近年来,我国业界也将航空小镇作为发展低空飞行旅游的先行探索模式,北京平谷、浙江宁海、四川彭州和自贡等地都相继提出打造航空小镇。航空小镇可以引领低空飞行主题下的生产、生活相关多元产业门类集聚,当其在我国各地实现网络化发展时,将形成规模联动效应,成为低空飞行旅游产业的主要载体。

  要在“十三五”时期实现通用航空的跨越式发展,一方面要拓展通用航空消费市场,通过大众化、普及化迅速实现通用航空的规模化发展;另一方面要找准通用航空与地方既有产业的结合点,以通用航空促进关联行业发展,带动产业升级与发展方式转变,从而加快将通用航空培育成国民经济新的增长点。

低空旅游产业发展的关键在于完善的法规标准体系和健全的产业政策。因此,我国要通过及时出台引导和支撑的发展政策,发布低空旅游产业中长期发展规划、市场准入制度与运营标准,进一步完善通航机场、停靠设施、通航服务设施,出台完善的低空旅游的行业法规、行业标准体系与产业扶持政策,将低空旅游经营业务由审定转变为报备,在低空飞行器购置、注册领域进行政策改革,大幅降低通航运营企业准入门槛与经营成本,并设立低空旅游产业发展基金,在土地、税收等方面适度优惠,支持低空旅游的行业协会、学术机构与航空俱乐部等社团组织发展,营造通用航空产业公平竞争的市场环境,通过健全的法规体系与产业政策支持低空旅游产业规范发展,以进一步激活低空飞行的投资市场和消费市场  

我国低空旅游产业的发展必须通过推进低空旅游与高端旅游、休闲度假、婚礼庆典、野外探险、销售托管、农林观光等业务跨界融合,实现旅游、休闲、度假、娱乐和飞行的完美结合,才能构建适合我国国情的创新型商业模式。只以低空旅游为主营业务的国内外企业很难实现盈利,多数地方的空中游览市场难以支撑一家通航企业运营。目前国内的三亚亚龙、四川驼峰等较大特色的低空旅游企业,采取了“低空旅游+飞行培训”、“低空旅游+应急救援”、“低空旅游+航空护林”等多元化业务运营的商业模式。通过开发亲民价格的空中游览产品,集聚人气,以点带面,再开展私商照培训、短途运输、包机、农林作业等,逐步形成可持续的运营模式。同时,将低空旅游产品营销工作纳入全国各地旅游营销体系,通过与旅行社合作、分销代理、互联网及微信销售等多种渠道,整合低空旅游产业链上下游的技术、资源和市场,使低空旅游成为具有社交热度的时尚消费产品,创造持续稳定的消费能力与市场群体。

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